история
Компания Telegram отказалась от своих планов по запуску блокчейна в 2020 году после двух лет работы и масштабных усилий по сбору средств на токены в размере 1,7 миллиарда долларов. Telegram Open Network (TON) должен был представлять собой комбинацию криптовалюты (токен Gram) и ряда децентрализованных сервисов, основанных на собственном блокчейне с доказательством доли владения (proof-of-stake).
Первоначально проект планировалось запустить в октябре 2019 года, но всего за несколько недель до запуска SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) подала в суд на компанию, сославшись на нарушение закона о ценных бумагах, и приостановила запуск. После девяти месяцев судебных разбирательств Telegram вышел из дела и урегулировал спор с SEC, заплатив штраф в размере 18,5 млн долларов. Перед уходом Telegram сделал код TON открытым.
Далее образовалось два потока последователей проекта (есть еще третий, китайский, но информация о нем в отчет не включается).
Одно из таких сообществ запустило блокчейн под названием Free TON с собственным токеном под названием TON Crystal в мае 2020 года. Сообщество возглавила TON Labs и некоторые профессиональные фирмы-валидаторы из Европы, такие как Everstake, P2P и Certus One. TON Labs — технологическая компания, поддерживаемая венчурным капиталом, которая помогала Telegram запустить тестовую сеть TON на раннем этапе.
Everscale
Вторая группа сторонников проекта создала свою собственную версию TON, получившую название TON Foundation (до мая 2021 года — Newton). В июне 2020 года разработчик Анатолий Макосов опубликовал на GitHub запрос к команде Telegram с просьбой передать права собственности на домен ton.org и репозиторий проекта, на что Telegram согласился. Вскоре после этого проект получил название TON и был зарегистрирован на ряде криптовалютных бирж с небольшой капитализацией. Тикер токена — TONCOIN.
TON Foundation
Сообщество запустило функции децентрализованного финансирования (DeFi), такие как фарминг и NFT маркетплейс, собственный токен под названием TON Crystal (TON).
Чтобы избежать токсичной ассоциации с проектом Telegram, на который нацелен регулятор США, проект был переименован в Everscale, а тикер токена — в EVER.
В отличие от оригинального TON, Toncoin независим от Telegram. Но я желаю его команде таких же успехов. В сочетании с правильной стратегией выхода на рынок у них есть все необходимое для создания чего-то эпического.
В конце 2021 года гендир Telegram Павел Дуров поддержал проект в своём Telegram-канале. Это был неожиданный шаг со стороны компании, которая никогда раньше не комментировала проекты, использующие её код блокчейна, заброшенные после конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в 2020 году. Также он подчеркнул отсутствие связи между Toncoin и Telegram.
Вся дальнейшая информация, приведенная в отчете, относится к проекту TON Foundation и токену TONCOIN.
о проекте
TON, что расшифровывается как The Open Network, — это полноценный Proof-of-Stake блокчейн. Он предназначен для того, чтобы обрабатывать миллионы транзакций в секунду и обслуживать миллиарды пользователей, смарт-контрактов и децентрализованных приложений благодаря своей неограниченной горизонтальной масштабируемости.
Цель — объединить все блокчейны и интернет в единую глобальную сеть.
Транзакции в TON одни из самых быстрых и дешевых среди всех блокчейнов. Комиссия — доли цента ($).
Развитие проекта
Участники TON Foundation, которые называют себя некоммерческим сообществом, изучили исходный код, документацию и архитектуру блокчейн-проекта Дурова и «возобновили его разработку».
На 23.01.2022 на блокчейне насчитывается более 160 000 активных аккаунтов.
На бирже EXMO был зарегистрирован токен Toncoin. Листинг Toncoin был платным, но представитель биржи отказался раскрыть, кто оплатил его. Он отметил, что контактным лицом для заключения соглашения о листинге был Анатолий Макосов. Точная стоимость листинга на бирже неизвестна, но создатель Ethereum Виталик Бутерин рассказывал TechCrunch, что это стоит $10-15 млн.
В ноябре 2021 года TON Foundation стало одним из первых рекламодателей в Telegram, а позже получило синюю галочку — отметку об официальном канале от самого мессенджера.
В ноябре рекламный баннер Toncoin появился на главной странице «Яндекс.Поиска». По данным «Яндекса», минимальная стоимость рекламного пакета с размещением баннера на главной странице сайта в десктопной версии с аудиторией по всей России начинается от 765 000 рублей. Аналогичный баннер появился и на главной странице VK. Минимальный бюджет для такого баннера — 4 млн рублей, указано в рекламном каталоге компании.
Мнения экспертов
У экспертов же скептичное отношение к этой криптомонете (Toncoin). В частности, сомневаются в ликвидности актива.
Также некоторые наблюдатели считают, что заявление Дурова о непричастности Telegram к Toncoin не вызывает доверия, что потенциально нарушает запрет SEC на запуск любых криптотокенов до 2023 года, который был введен после того, как компания урегулировала судебный спор с регулятором.
Основатель криптовалютной биржи Garantex
Сергей Менделеев
Если за ростом токена не стоит какая-то прорывная технология или парадигма, то, скорее всего, это искусственный памп. Я никакой новой технологии за TON Foundation пока не вижу, если бы это действительно стало тем, для чего задумывалось, а именно внутренним токеном Telegram, тогда был бы другой разговор.
17.11.2021 бывший банковский консультант Михаил Жуховицкий написал разоблачительный пост, в котором описал свое видение о «скам-проекте Toncoin». В частности, он утверждает, что 99% монет сосредоточены в одних руках. По этому поводу он давал интервью Forbes.ru.
Также некоторые наблюдатели считают, что заявление Дурова о непричастности Telegram к Toncoin не вызывает доверия, что потенциально нарушает запрет SEC на запуск любых криптотокенов до 2023 года, который был введен после того, как компания урегулировала судебный спор с регулятором.
Бывший банковский консультант
Михаил Жуховицкий
Десятикратный призер публичных конкурсов Telegram для разработчиков. По результатам одного из конкурсов в 2019 году он занял 1 место и обошел 560 других участников, уместив решение в 4 килобайта. Начав свой путь в геймдеве, он работал над браузерными MMORPG и популярными играми с десятками миллионов пользователей по всему миру, а позже пришёл в блокчейн, приложив руку ко многим популярным криптопроектам.
Анатолий Макосов
Кандидат наук и многократный победитель чемпионатов Telegram по программированию. Начал глубоко изучать технологию блокчейн с самых ранних этапов её становления, работая с различными видами децентрализованных сетей.
Кирилл Емельяненко
По словам Анатолия Макосова, сегодня TON — это децентрализованное сообщество разработчиков, дизайнеров, маркетологов и бизнес-девелоперов. У проекта нет центрального эмитента или лица, отвечающего за развитие проекта в целом.
Как рассказал разработчик, активные члены сообщества TON, «исходя из собственных возможностей и ресурсов», трудятся над проектом по своему усмотрению, развивая технологическую составляющую и продвигая блокчейн.
Познакомился с Макосовым на TON Blockchain Contests, который проводился командой Telegram в 2019 году, где оба заняли первые места. Вместе с ним принял участие в разработке Orion Protocol — известного протокола агрегации DEX & CEX. Там они поняли две вещи: их совместная работа весьма эффективна, а также, что вслед за трендом на агрегацию бирж и пулов ликвидности нас неизбежно ждет следующая революция — агрегация блокчейнов.
В дальнейшем они решили посвятить все свое время исключительно работе над TON.
команда
«В целом над проектом в режиме фулл-тайм работает свыше 60 разработчиков — среди них группа основных специалистов и несколько независимых друг от друга продуктовых команд. Есть отдельные команды по контенту (человек 10), а также модерации, где уже трудятся порядка 20 человек. Число специалистов по маркетингу сложно оценить, но их тоже больше десятка в разных командах», — рассказал Макосов.
Является разработчиком популярных Телеграм-ботов, таких как:
Олег Оскольский
— @livegrambot 3 млн ботов обслуживают 60 млн пользователей;
— @commentsbot Популярный бот до изобретения нативных комментариев в Телеграм. Павел Дуров награждал Олега за создание этого бота грантом в $25 000;
— @controllerbot самый популярный бот для отложенного постинга в Телеграм. Часть его функционала спустя время также скопировала команда Телеграм и встроила в мессенджер.
По его словам, он не разработчик самого TON, а основатель кошелька Tonkeeper.
Олег Андреев
Один из первых сотрудников Вконтакте, занимался там разработкой систем хранения видео.
На текущий момент покинул ВК. Принимал участие в съемке выпуска YouTube-канала «Редакция» под названием «Павел Дуров и ВК. История взлетов и падений».
Вице-президент ВКонтакте, присоедился к TON Foundation.
Андрей Рогозов
По словам Рогозова, Toncoin находится на пути к полной интеграции в Telegram. «Сейчас мы ведем переговоры с командой Telegram, а также с командами разработчиков, работающих над различными проектами», основанными на блокчейне Toncoin, — сказал он.
По словам Рогозова, Telegram поддерживает этот план. Toncoin уже доступен пользователям системы обмена сообщениями через двух ботов в приложении: один, который облегчает пожертвования токенов Toncoin создателям контента, и бот-кошелек, обеспечивающий покупку токена в приложении через компанию по торговле криптовалютой Neocrypto.
В 2021 году Рогозов стал соучредителем некастодиального кошелька Tonkeeper.
На своем веб-сайте вы не упоминаете, что проводили какой-либо внутренний или внешний аудит своего смарт-контракта, не могли бы вы рассказать, проводили ли вы какой-либо аудит? И в случае, если вы этого не делали, планируете ли вы провести какую-либо проверку своего смарт-контракта в ближайшем будущем?
TON разработан с учетом требований безопасности. Модель безопасности TON основана на консервативных предположениях и рецензируемых протоколах. И мы работаем с несколькими ведущими агентствами безопасности над прохождением аудита основных компонентов блокчейна и смарт-контрактов, включая Trail of Bits. Это требует времени, поэтому мы будем держать сообщество в курсе результатов этих проверок на @toncoin.
23.01.2022 прошло АМА (мероприятие Ask Me Anything) с Андреем Рогозовым. АМА проводилось для сообщества bit.com в их телеграм-канале. Там был задан вопрос:
Аудит
Андрей Рогозов
Пользователь
2021 год
2022 год
дорожная карта
IV квартал
Запущены TON Subscriptions, децентрализованная система подписки и технические интеграции с ведущими мировыми биржами, что вызвало быстрый рост пользователей сети.
I квартал
Работа над программой для разработчиков TON (TON Developers Program), TON DeFi; запуск TON Nominators.
II квартал
Запуск TON DNS и TON Payments.
III квартал
Запуск TON Proxy и TON Sites.
IV квартал
Запуск TON Storage.
Интеграции с Telegram
бот @wallet
получение платежей Toncoin в Telegram
Бот позволяет пользователям иметь кошелек TON, связанный с их аккаунтом в Telegram. Он поддерживает не только покупку и обмен криптовалют, но и их отправку и получение от других пользователей Telegram. Пользователю не нужно выходить за пределы приложения мессенджера, чтобы воспользоваться кошельком.
TON разработан с учетом требований безопасности. Модель безопасности TON основана на консервативных предположениях и рецензируемых протоколах. И мы работаем с несколькими ведущими агентствами безопасности над прохождением аудита основных компонентов блокчейна и смарт-контрактов, включая Trail of Bits. Это требует времени, поэтому мы будем держать сообщество в курсе результатов этих проверок на @toncoin.
И хотя Telegram является одним из самых стратегически важных партнеров, которые могут быть у любого блокчейна, TON стремится выйти за рамки Telegram. TON уже имеет партнерские отношения с ведущими биржами, кошельками и платежными терминалами, включая OKEx, FTX, Tonkeeper, @wallet, @donate, Mercuryo и NeoCrypto.
Все платежи, которые могут происходить в продуктах, интегрированных в Telegram, будут являться платежами создателям или поставщикам услуг. То есть, они будут выплачиваться им, а не сжигаться. В рамках этих продуктов Telegram не собирает никаких комиссий за платежи, так как они производятся без участия Telegram.
У нас есть еще много интеграций, которые будут запущены в первом квартале, но мы пока не раскрываем их подробности. Могу лишь сказать, что наша цель — внедрить как можно больше вариантов использования, чтобы охватить всю аудиторию Telegram, насчитывающую более 600 млн человек.
Вице-президент ВКонтакте, участник TON Foundation
Андрей Рогозов
Финансовые метрики
Интерпретация значения коэффициента: чем NVT меньше, тем больше недооценен актив
Максимальное — 124
Минимальное — 2.4
значение NVT (второе полугодие 2021)
С 06.11.2021 и до конца года — 64
01.09.2021 — 4
количество сделок
Сентябрь-декабрь 2021 — 65
объём сделок
Более $ 100K
17 (29.12.2021)
Коэффициент NVT (соотношение между рыночной капитализацией и количеством токенов, которые участвуют в транзакциях)
токеномика
По состоянию на 29.12.2021
распределение токенов
Точной информации как изначально распределялись токены нет. Примерную информацию со слов А.Макосова можно найти в пункте «Мнения экспертов рынка» этого отчета.
изначальное распределение
№ 203
рейтинг по coinmarketcap
ERC-20/BEP-20
протокол
Токен майнится
майнинг
Toncoin
тикер токена
$ 2.17
Цена токена
$ 3.5M
Объём торгов за 24 часа
0.0013
Отношение объёма торгов к рыночной капитализации
$ 2 640 448 582
Рыночная капитализация
$ 10 809 096 238
Рыночная капитализация при полной эмиссии
5 000 000 000 Toncoin
Максимальное предложение
1 221 401 181 Toncoin
Циркулирующее предложение
Не планируется
Сжигание монет
1 199
Холдеров всего
417 адресов
100-1к Toncoin
181 адрес
1к-10к Toncoin
37 адресов
10к-100к Toncoin
7 адресов
100к-1М Toncoin
1 адрес
1М-10M Toncoin
Выводы
Поскольку сам по себе актив Toncoin практически не имеет биржевой истории, анализ проекта TON Foundation нужно проводить в контексте команды, инвесторов, технологий. В качестве исходных данных есть такие факты:
Даже несмотря на то, что все, кто причастен к TON Foundation, отрицают связь с Телеграм и Дуровым, вывод напрашивается один. Вопреки решению SEC, Дуров решил не останавливать реализацию своего блокчейн-проекта и выпуск токена. Учитывая отсутствие прямого подтверждения с его (Дурова) стороны, утверждать на 100 % этого нельзя. Но субъективно вероятность именно такого развития событий около 90 %.
о второй половине 2021 года началось массовое вливание больших средств в маркетинг и продвижение, листинг на биржах токена Toncoin
Все значимые фигуры проекта — люди из окружения Дурова
Прямой пиар TON Foundation со стороны Дурова 23.12.2021
Интеграция в Telegram бота @wallet и функции paywall, позволяющих оперировать с Toncoin
В планах Ton Foundation «внедрить как можно больше вариантов использования, чтобы охватить всю аудиторию Telegram» (см. пункт «Интеграция с Telegram»)
фактор дурова
Далее вопрос: Дуров хочет просто реализовать токены, которые у него или аффилированых с ним лиц, скорее всего есть в большом количестве? Или он все-таки хочет действительно развивать свой блокчейн?
Это может зависеть от материального положения компании Telegram. До того, как SEC запретил Дурову выпуск своих токенов, от ранних инвесторов для разработки блокчейна и токена Gram была получена сумма в размере $1.7 млрд. Для возврата этих средств Дуров был вынужден предложить инвесторам план возврата — или 72 % от первоначальных средств сразу или 110 % по договору займа 30 апреля 2021 года.
В марте 2021 года Дуров был вынужден занять денег в сумме $1 млрд через выпуск 5-летних конвертируемых долларовых облигаций. Кстати, все желающие получили 100 % аллокацию (то есть, спрос на облигации был умеренным). Исходя из сроков погашения долга в $1.7 млрд и сроков выпуска облигаций напрашивается вывод, что Дурову не хватает денег на погашение долга перед ранними инвесторами по токену Gram.
Потому с его стороны вполне логичен вариант прокачивания почти готового ресурса — TON Foundation. Теперь с еще большей уверенностью можно утверждать, что за TON Foundation стоит именно Дуров.
Как будут развиваться события с токеном, конечно, сказать нельзя.
Факторы «за»
факторы «против»
Одна из идей TON Foundation — стать агрегатором блокчейнов. Если получится, однозначно профит
Ограниченное количество монет
Наличие огромных финансовых ресурсов (даже несмотря на возможный долг Telegram)
Листинг на FTX
Известность монеты, ее ассоциация у сообщества с Дуровым
Большое сообщество
Опытная команда
При капитализации при полной эмиссии около $10 миллиардов рейтинг на Coinmarketcap всего лишь № 203
Отсутствие рабочих продуктов, кроме Toncoin
TON Foundation позиционирует себя как блокчейн. Но свой токен выпустил в сети Ethereum и Binance Chain
Отсутствие аудита
нет информации, кто главные держатели всех монет — непонятно, какие планы у этих людей на эти монеты
итоги
В заключение — не вывод, а предположение. Вероятность скама со стороны человека, который уже создал большой и успешный бизнес (Вконтакте), должна быть достаточно низкая. Лицо публичное с известностью мирового масштаба должно дорожить своей репутацией. Тем более, что один раз он, хоть и не по своей вине, уже подвел инвесторов.
© 2022 Trade by Booba