1INCH: агрегатор децентрализованных обменников

Проект расширился до 4 новых сетей и интегрировал более 120 протоколов децентрализованного обмена, открыв доступ к самой большой ликвидности в мире, доступно более 55 миллиардов долларов.

Это привело к тому, что 1INCH достиг объема в 134 миллиарда долларов и 1 миллиона кошельков, которые взаимодействуют с контрактом 1INCH на Ethereum, 430 тысяч на BSC и 200 тысяч+ пользователей на Polygon и почти 60-процентной доли в сегменте агрегации.

Программа $10M 1INCH gas refund набрала обороты, с возвратами в размере ~ 25% от всех 1inch транзакций, распределенных пользователям на сегодняшний день в качестве рефанда.

В 2021 году выпустили 1inchWallet , представили управление DAO и казначейство, запустили 1inch Limit Order Protocol и Aggregation Protocol v3.

В июне 2021 года 1inch представил первую версию Limit Order Protocol — это протокол, который позволяет устанавливать лимитные ордера. Согласно данным Dune Analytics, более 20 000 юзеров воспользовались новой функцией, осуществив чуть меньше 60 000 сделок с общим объемом $2.9 млрд.

16 декабря 2021 года 1inch представил вторую версию Limit Order Protocol, которая была существенно доработана — разработчики произвели рефакторинг, оптимизировав и упростив код. Также были представлены новые функции.

Закрыли раунд серии B. 1 декабря 2021 года было поднято $175M. Это самая большая сумма инвестиций из всех раундов, которые проводились (всего было 5 раундов). Оценка компании после раунда – $2,25 млрд.

Лид-инвестором раунда выступила криптокомпания Amber Group. Участие в раунде приняли 50 инвесторов, в том числе провайдер ликвидности Jane Street, инвестфирма VanEck, венчурная компания Fenbushi Capital, криптотрейдер Alameda Research, DeFi-проект Celsius, криптобиржа Nexo, Tribe Capital и фонд Gemini Frontier.

Три месяца назад разработчики установили целевую сумму раунда на уровне $70 млн. Однако из-за «огромного спроса» сумма раунда увеличилась до $175 млн.

Эта функция может быть запущена, когда общая ликвидность (на Pancakeswap) превышает 10 миллионов долларов. Избыточная ликвидность высвобождается там, где сжигаются токены HERO, а BNB используется для обратного выкупа и сжигания еще большего количества HERO. Эта функция будет изначально включена командой с одобрения сообщества.

Финансирование поможет проекту выйти на рынки Европы и США, в том числе взаимодействовать с местными регуляторами. Часть средств пойдет на создание новых протоколов, расширение использования токена 1INCH и масштабирования сети «более чем вдвое в ближайшие несколько лет».

По словам соучредителя проекта Сергея Кунца 1inch Network на привлеченные средства также планирует запустить сервис для институциональных инвесторов 1inch Pro. Ожидается, что новый сервис будет запущен к концу 2022 года или в начале 2023 года. В сервисе будет развернут протокол соответствия, который позволит институциональным инвесторам напрямую получать доступ к различным инструментам DeFi и сервисам. По словам Кунца, команда уже вступила в переговоры с банками, хедж-фондами, маркет-мейкерами и кредитными организациями. Кроме того, 1inch планирует направить финансирование на создание новых протоколов, создание дополнительных утилит для своего токена управления и утилиты, 1INCH, выпущенного в декабре 2020 года, и расширение своей команды участников, которая в настоящее время состоит из более чем 70 человек.

Кунц уверен, что: «Следующий $ 1 трлн активов в DeFi поступит от финансовых учреждений, а не розничных пользователей, и 1inch хотел бы облегчить им вход. Мы уже начали работу в этом направлении, привлекая некоторых ключевых игроков с традиционных финансовых рынков, и это сотрудничество только ускорится в течение следующих нескольких лет» (Мое примечание: информация подтверждается, на Linkedin в профиле 1INCH в декабре размещена вакансия BizDev-развитие бизнеса, с требованием наличия связей в банковской сфере и финансовым опытом).

Теперь 1inch управляет крупнейшим агрегатором DEX по доле рынка , объем которой превысил 100 миллиардов долларов только в сети Ethereum (где он приближается к миллиону пользователей ). Он также присутствует в Binance Smart Chain, Polygon и так называемых сетях уровня 2, построенных на основе Ethereum, Optimistic Ethereum и Arbitrum. «Мы рассматриваем возможность добавления еще нескольких блокчейнов, таких как Solana, Avalanche, NEAR, xDAI, а также решений уровня 2, таких как zkSync, но окончательные решения еще не приняты».

Помимо успешных инвестиций, 1INCH также установил хорошие партнерские отношения с Tron и XBTC. Такое сотрудничество позволяет сети предоставлять более быстрые и дешевые услуги с масштабируемостью с высокой пропускной способностью.