Genopets (GENE): развитие
и заработок на NFT-питомцах

о проекте

Genopets — игра Move-to-Earn на блокчейне Solana со сложной экономикой. Позволяет завести личного цифрового питомца (Genopet), жизнь которого будет зависеть от активности владельца. Характеристики Genopet — отражение психологического профиля игрока. Нужно вкладывать в питомца свою физическую энергию, развивая его качества. Вместе с уровнем будет расти и рыночная стоимость питомца.

В релиз игра еще не вышла, но токен уже дал х45. Сможет ли Genopets избежать участи проекта-пирамиды? Попробуем в этом разобраться.

Игровая механика

Genopet — персональный NFT-питомец, развитие которого и есть основная цель игры. Чеканится бесплатно, Развивается за счет опыта игрока (XP) и Gene Crystal.

Энергия

Является базовым ресурсом. Используется в воспитании Genopet, для повышения его уровня, преобразования в токен KI, создания предметов, участия в квестах и сражениях. Энергию можно получить за физическую активность или за токены KI. Второй способ доступен для владельцев Habitat.

На июль 2022 года на маркетплейсах продаются питомцы из первой ограниченной коллекции — Genesis Genopets. Они были предварительно прокачаны до 4 стадии 22 уровня, обладают уникальными способностями и внутриигровыми усилениями. На теле такого питомца есть характерная татуировка. Цена стартует от 37,5 SOL ($1 275). Максимальная цена (АТН) этих NFT пришлась на 8 июня 2022 года и составляла 77 SOL. Скорее всего, когда игра запустится, цена на маркетплейсе на обычных Genopets 1 уровня будет ниже. Владельцы Genesis Genopets автоматически становятся участниками закрытого бета-тестирования.

Genesis Genopets

Учтенные шаги

S

Размер интервала, равный 1 000 шагам

IntSize

Модификатор, основанный на Воспитании Genopet. Значение модификатора еще не определено разработчиками

Начальная энергия на один шаг, изначально равна 1

N

E

i

Рейтинг эффективности шага (Step Efficiency Rating), определяется уровнем питомца. Для Genopet уровня 1 равен 1,00. Далее увеличивается на 0,05 с каждым уровнем питомца

SER

Пример расчета преобразования Энергии: владелец Genopet 1-го уровня за 10 000 шагов получит 7 690 единиц Энергии. Владелец питомца 25-го уровня — 8 095 единиц, всего на 5 % больше. То есть, механизм преобразования Энергии устроен так, чтобы не появлялся огромный разрыв между новыми и прокачанными персонажами.

Зачем это нужно

Коэффициент эффективности шага (Step Efficiency Factor), определяется уровнем питомца, имеет значение от 1 до 0. Благодаря ему количество начисляемой энергии экспоненциально уменьшается

SEF

Формула расчета SEF

Базовое значение затухания

D

Опыт (ХР)

Результат преобразования энергии. Энергия появляется и увеличивается во время физической активности игрока. После достижения определенного количества очков опыта уровень питомца повысится. Опыт не является токеном, его нельзя обменять или купить.

Среда обитания (Habitat)

Важный NFT в Genopets. Это своего рода дом, безопасное место, где растет и развивается Genopet. Его можно создать с помощью игровых токенов и кристаллов, купить на маркетплейсе или взять в аренду. Наличие Среды обитания открывает продвинутый геймплей — возможность получать игровые токены KI, бонусы, улучшения, боевые предметы. Можно иметь несколько Сред обитания, одновременно использовать позволяется только три. Habitat также принадлежит к одной из пяти стихий и генерирует неочищенные кристаллы такого же типа.

Другие игровые объекты

Gene Crystal

Полувзаимозаменяемыбй токен (SFT), который генерируется как неочищенный кристалл. Очистка и превращение в NFT стоит 10 KI. Кристаллы бывают пяти стихий: огонь, дерево, металл, вода, земля. Каждая добавляет питомцу присущие ей характеристики. Кристаллы используются при создании новой Среды обитания. Является активом, торгуемым на маркетплейсе игры.

Семена терраформы (Terraform seeds)

SFT, применяемые для создания новых сред обитания, делятся на шесть классов.

KI

Внутриигровой токен, его получают владельцы Habitat. Используется для развития питомца, создания новых сред обитания, преобразования кристаллов.

GENE

Используется в качестве governance-токена и для стейкинга. Подробнее о нем в разделе «Токеномика».

Разработчиками была выпущена ограниченная серия Genesis Habitat. Отличие от обычной Среды обитания — наличие уникальной эмблемы, возможность создавать неочищенные кристаллы любой стихии и бонусные токены KI за каждый шаг.

В игре нужно создать своего цифрового питомца — Genopet. Он наделяется характеристиками, основанными на ответах игрока на ряд вопросов. Игроку выгодно заниматься развитием питомца, улучшать его тип, боевые характеристики, внешний вид. В дальнейшем прокачанного персонажа можно продать на маркетплейсе. Принимать участие в игровом процессе можно, занимаясь ежедневными делами — бегом, ходьбой, физическими упражнения в спортзале. Шагомер смартфона считает шаги, за которые начисляются очки опыта (ХР). Их можно потратить на прокачивание питомца.

создание питомца

как начать играть

Free-to-play

Нужно отчеканить своего питомца, заниматься физическими активностями, полученную энергию тратить на воспитание и поддержку питомца, его сражения и очки XP, а по достижению определенного уровня — продать на маркетплейсе.

Pay-to-play

Здесь доступны все механики из бесплатного варианта, а также нужно купить или арендовать Среду обитания.

Аренда Habitat дает возможность крафтить и улучшать кристаллы, менять Энергию на токен KI. Все это можно продать на маркетплейсе.

Покупка Habitat предоставляет максимальный геймплей. Крафтинг и улучшение кристаллов, создание и сдача в аренду новых Сред обитания, генерирование токенов KI. Все игровые объекты также можно продать на маркетплейсе.

Среду обитания можно улучшать с первого до третьего уровня. Каждый уровень расширяет функционал игрока. Habitat 3-го уровня позволяет получать семена терраформирования для крафта новой Среды. Появляется возможность использовать Алхимию — продвинутую форму создания рецептов с использованием очищенных кристаллов. Сейчас существует более 70 рецептов. Очищенные кристаллы являются основным ингредиентом для всех форм Алхимии, которые в сочетании с KI позволяют производить ценные предметы.

Джей Чанг

Сооснователь

Бенджамин Це

Сооснователь

Альберт Чен

Сооснователь

Команда

У игры три основателя: Альберт Чен, Бенджамин Це и Джей Чанг. Альберт и Бенджамин — давние друзья, участвовавшие в совместных коммерческих проектах. Имеют опыт в разработке программного обеспечения в блокчейне, являются победителями EOS Global Hackathon.

Профессиональная деятельность Джея связана с маркетингом. Работал по этому направлению в Google, Block.one. Руководил выводом блокчейна EOS на рынок.

Баскетболист NBA, 527 тыс. подписчиков

Тобиаc Харрис

Instagram

Японский футболист, 1 млн. подписчиков

Кейсуке хонда

Twitter

Аб Де Вильерс

Бывший игрок сборной Южной Африки по крикету, 18,4 млн. подписчиков

Instagram

Харли Фреш

Австралийский геймер, 1,8 млн. подписчиков

Instagram

Лахлан Пауер

Австралийский геймер, 1,6 млн. подписчиков

Instagram

На public sale было продано 1,5 % (1 500 000) токенов по цене $ 0,8.

Согласно токеномики Genopets, общее предложение GENE — 100 000 000 токенов. На private sale выделено 32,5 %, то есть 32 500 000 токенов. Значит, инвесторы входили в проект по цене $0,255 за 1 GENE.

Инвесторы, инфлюэнсеры, tokensale

Private Sale

В октябре 2021 года проект провел seed-раунд среди инвесторов, в ходе которого было получено $8,3 млн. Возглавили раунд Konvoy Ventures и Pantera Capital. Из известных фондов также участвовали Alameda Research, Solana Capital, Animoca Brands, Yield Guild Games — всего 34 инвестора.

seed-раунд

Инфлюэнсеры-владельцы Genopet

Дорожная карта

Разделена на фазы без привязки к датам

• Рождение младенца Genopet в качестве отображения игрока.
• Ежедневное накопление шагов.
• Обмен шагов на XP.
• Повышение уровня питомца.

Блокчейн

Сбои в работе

Игра развернута на блокчейне Solana. Он характеризуется высокой скоростью и низкой стоимостью транзакций. Благодаря таким техническим характеристикам игровые проекты на Солане разворачивают достаточно часто. Из наиболее известных можно вспомнить Star Atlas, Aurory.

У сбоев есть две основных причины — хакерские атаки и пиковые нагрузки на блокчейн. Первую причину в данном случае можно вывести за скобки, так как повлиять на нее у команды нет возможности. Вторая причина более интересна. Пропускная способность сети Solana около 50 000 транзакций в секунду. 14 сентября 2021 года произошел масштабный 16-часовой сбой из-за того, что количество транзакций в секунду достигало 400 000. Из этого вывод — блокчейн крайне популярен у пользователей. И разработчики обещают увеличить в будущем скорость до 700 000 транзакций в секунду.

Но Solana печально известна сбоями в работе блокчейна. Происходит это довольно регулярно, и это отрицательный фактор для проектов, которые используют этот блокчейн.

Фонд Solana Ventures для развития игровой экосистемы привлек несколько траншей инвестиций общей суммой $250 млн. Партнерами блокчейна по игровому направлению выступили FTX, Lightspeed Ventures, Forte, Griffin Gaming Partners.

Так что в долгосрочной перспективе у Genopets не должно быть проблем в связи со средой функционирования.

Экономика игры

Первое впечатление от экономики — она достаточно сложна и вариативна. Есть разные экономические контуры с несколькими видами ценностей: Энергия, Кристаллы, Среды обитания, KI и другое. Есть впечатление, что команда ищет способы удержать игроков надолго. И пробует сделать это за счет множества экономических ступенек, ведущих к развитию игровых активов. У того же STEPN все значительно проще. Возможно, разработчики Genopets учли их опыт. Они утверждают, что заинтересованы в создании такой экономики, которая будет побуждать игроков к ежедневному активному использованию приложения и получению удовольствия от игры. И не будет зависеть от постоянного роста пользователей.

Акцент, конечно же, правильный. Еще раз обращаясь к STEPN, можно вспомнить, как со старта игроки начали выгребать средства из проекта по максимуму. И игра стала очень похожа на пирамиду.

Как бы разработчики не старались, главная проблема игр Play-to-Earn остается. За все будут платить сами игроки. Все остальное — просто красивая игровая механика и математические формулы. Если смоделировать ситуацию, при которой прироста новых игроков нет, то уже существующие пользователи будут перепродавать игровые объекты друг другу. Но это промежуточная ступень перед крахом экономики. Далее просто начнется сброс товаров, падение цен, выход пользователей из проекта.

Это взгляд с позиции инвестора, возможно акцент на долгосрочном использовании с целью повышения физической активности игроков действительно принесет результаты. В таком случае мы должны видеть регулярное развитие игры — сюжетов, механики, появление новых объектов и целей в игре. Иначе она превратится в банальный гриндинг, который со временем просто надоест игрокам.

Стоит упомянуть, что планируется активная работа с гильдиями с созданием дашборда для массового отслеживания и управления активами. Гильдии – это сообщества, которые интересуются исключительно прибылью, но никак не социальным развитием проекта.

Главная проблема

41 %

Казна сообщества + вознаграждения на Play-to-Earn

2 % выпускается сразу, остальное равными частями на протяжении 5 лет

25 %

Команда и советники

Блокировка на 1 год, далее линейное распределение на протяжении 3 лет

1,5 %

Без блокировки

Public sale

32,5 %

Private sale

Блокировка на 1 год, далее линейное распределение на протяжении 1 года

KI token

Это внутриигровой служебный токен, который зарабатывается в игре и сжигается с помощью различных игровых механик для стабилизации игровой экономики.

GENE token

Токен управления, который можно стейкать, получая при этом вознаграждение. Стейкинг дает право голоса касаемо игровых опций, которые будут выноситься на голосование. Непосредственно в игре используется для создания и повышения уровня Среды обитания и высокоуровневых игровых предметов. На биржах торгуется именно он, далее рассматривать будем его.

Токеномика

Механизм сжигания GENE пока не предусмотрен. Токены, полученные за продажу Habitat будут поступать в Treasury.

Его можно использовать для создания NFT, чеканки мест обитания, преобразования в энергию для повышения уровня и очистки кристаллов.

Циркулирующее предложение

3 888 060

Рыночная капитализация

$32 798 783

Отношение объема торгов к рыночной капитализации

0,08494

Тикер

GENE

Объем торгов за 24 часа

$2 752 850

Рыночная капитализация при полной эмиссии

$843 105 626

Рейтинг Coinmarketcap

№ 462

Максимальное предложение

100 000 000

По состоянию на 12.07.2022

Распределение токенов

проблемы в токеномике

К токеномике есть замечания, касающиеся несколько завышенных вознаграждений команде и советникам.

возможный рост

Розничные инвесторы должны обратить внимание, что уже с октября 2022 года начнет резко возрастать циркулирующее предложение GENE. Заканчивается срок блокировки токенов из private sale и команды. Если они будут распродавать свои токены, то вместе с выпуском из Казны ежемесячное поступление на рынок составит около 4 млн. токенов. При текущем курсе $8,42 за 1 GENE фонды сделают х33, если будут фиксировать прибыль.

Протокол Francium на 6 июля 2022 года предлагает на токен GENE APY 155 %.

Доля команды во многих проектах обычно составляет 10-15 %, советников — 2-5 %. То есть, даже при максимумах — это 20 %. Разработчики Genopets сразу установили себе еще больше.

Нет четкого указания, на что, кроме вознаграждений P2E, будут тратиться средства из Казны. По факту эти токены находятся в распоряжении владельцев, от добросовестности которых полностью зависит судьба активов.

минимизация инфляционного давления GENE

максимизация ликвидности для KI

поощрение использования GENE в игре

стимулировать долгосрочное владение токеном GENE

Стейкинг Gene

Вознаграждение за стейкинг по умолчанию блокируется на 1 год. Минимальный срок — 1 месяц, максимальный — 2 года. Без блокировки можно снять синтетический токен sGENE, но только для использования в игре. Его можно обменять на Famousfoxes. Повышение доходов KI, доступ к закрытой бета-версии, внесение в белый список для будущих продаж NFT и ранний доступ к другим новым функциям — все это преимущества стейкинга токенов GENE.

Основные цели

формула расчета вознаграждения

Коэффициент, повышающий заработок от стейкинга при увеличении срока вклада. При стейкинге на 12 месяцев заработок будет в 5 раз больше, чем на 1 месяц. Или можно вложить меньшую сумму на больший срок, чтобы получить такой же процент доходности

rewardBonus

Сумма GENE в стейкинге

stakedAmount

Определяется долями токенов в пуле

poolWeight

формула расчета rewardBonus

Капитализация, $

32 716 692

570 314 206

ATH, $

38

4,15

Общее предложение

100 000 000

6 000 000 000

Цена токена, $

8,41

0,95

Циркулирующее предложение

3 888 523

600 000 000

GENE

GMT

Сравнение с конкурентами

Цена токена и АТН (All Time High) у GENE больше. Это закономерно, так как общее предложение токенов Genopets в 60 раз меньше. Капитализация сравнительно маленькая. Но и игра еще не запущена в масс-маркет.

Если в качестве гипотезы предположить, что Genopets удастся достигнуть капитализации конкурента, равной $570 млн., то в этом случае можно ожидать цену $146 за 1 GENE. Это, полне не исключено — например, у AXS (Axie Infinity) АТН равен $160, учитывая, что общее предложение токенов в 2,7 раза больше.

Интересно сравнить показатели Genopets с нашумевшим конкурентом — STEPN

выводы

Анализировать проект Genopets непросто, так как он еще даже не запущен. Поэтому анализ в основном строится на гипотезах.

Можно сказать, что это точно не проект, сделанный на коленке. Игровые механики и экономическая составляющая продуманы и логически взаимосвязаны. В игру внесен фактор времени, для достижения некоторых результатов нужно ожидание. Очевидно, что разработчики хотят «привязать» пользователя к игре надолго.

Вся вышеизложенная информация не является инвестиционным советом. Предлагается исключительно в целях ознакомления с Genopets. Каждый инвестор перед принятием решения должен провести собственное тщательное исследование.