все обзоры
Keep3r Network: маркетплейс по обслуживанию смарт-контрактов
Twitter
Telegram
Discord
Website
о проекте
Сеть Keep3r Network не предназначена для большинства обычных пользователей криптовалюты. Она планировалась для решения проблем протоколов, разработчиков dApp, которым необходимо автоматизировать процессы и получать помощь извне. Это маркетплейс задач по обслуживанию смарт-контрактов, на котором поставщики задач предлагают работу исполнителям. Поставщиками задач могут быть, например, протоколы DeFi, которым требуется внешняя разработка. В процессе функционирования блокчейн-система постоянно усложняется, количество смарт-контрактов увеличивается. Платформа Keep3r создавалась для того, чтобы сократить затраты блокчейн-проектов на обслуживание, возникающие при росте системы. Для решения подобного рода задач проекту могут понадобиться сторонние участники. Эффективно взаимодействовать проектам и разработчикам как раз и помогает Keep3r.
Исполнители заданий в Keep3r называются Хранителями (Keepers). Для управления платформой и вознаграждения Хранителей используется KP3R, токен стандарта ERC-20. Keep3r Network функционирует с 28 октября 2020 года на блокчейне Ethereum.
Уход Андре достаточно сильно ударил по проектам, связанным с ним, и их токенам. KP3R, SOLID, YFI — все они чувствительно потеряли в цене. Платформа Fantom, где Кронье был техническим консультантом, также ощутила на себе последствия. Токен платформы Fantom упал на 17,5 %. TVL Fantom с 3 марта упал на 40 % до $7,14 млрд.
Есть несколько мнений о причинах этого события. Хейтинг от, якобы потерявших средства в новом проекте Кронье, Solidly Exchange из-за недостаточной безопасности. Есть мнение, что Кронье давно пессимистично относится к положению дел в DeFi.
Несмотря на такой успех в начале марта 2022 года Андре Кронье покинул не только все свои проекты, которых он создал около 25, но и криптоиндустрию в целом. Об этом сообщил Антон Нелл, давний партнер Кронье.
март 2022 — уход кронье
Проект Keep3r неразрывно связан со своим основателем — Андре Кронье. И эта связь очень сильна.
Андре Кронье
Кронье известен не только как создатель протокола Yearn.finance и других проектов, но и как человек, который способствовал превращению DeFi из нишевого рынка в основной финансовый сектор. Токен Yearn.finance YFI за два месяца после запуска вырос в 1300 раз, достигнув капитализации более $ 1 млрд.
Keep3r — это довольно специализированный проект. Тем не менее, его токен точно так же показал взрывной рост. В этом случае катализатором роста стала репутация Кронье — человека, который превращает в золото все, к чему прикасается.
Еще в самом начале Keep3r Кронье развернул смарт-контракт тестового токена — KPR. Несмотря на отсутствие официального объявления о запуске проекта, вопреки предупреждению о бета-тестировании, желающие заработать на спекуляции нашли адрес смарт-контракта токена на Github и вложились в токен. В результате активной торговли на небольшом объеме цена быстро подскочила с $ 1 до $ 2 000.
В августе 2021 года было установлено партнерство с Eden Network, ранее называвшейся ArcherDAO. В рамках этого партнерства Keep3r Network приобрела 602 409 токенов EDEN. Протокол Eden Network при совершении транзакций в сети Ethereum упорядочивает их. Приобретя токены EDEN, Keep3r Network получила приоритетную очередь в блоке для своих задач, чтобы эффективно владеть частью каждого блока и иметь приоритет для вставки транзакций, выгоды от частных транзакций. Пользователи получат более выгодные цены для транзакций в Ethereum.
Eden Network
Добыча ликвидности на Uniswap V3. Программа состоит в майнинге ликвидности путем размещения NFT на Uniswap V3. 50 % заработанных сборов распределяются между держателями vK3PR.
Добыча ликвидности
С помощью этого протокола можно за допустимый залог получить стейблкоины, привязанные к фиатным валютам. Особенность протокола в том, что стейблкоины могут быть привязаны к фунту стерлингов (ibGBP), швейцарскому франку (ibCHF), евро (ibEUR), корейской воне (ibKRW), австралийскому доллару (ibAUD), йене (ibJPY). Это стейблкоины, которые выпускает Iron Bank. Их можно разместить в пулах ликвидности Curve, Convex или Yearn. Еще одна особенность — эти стейблкоины можно конвертировать в фиат.
FixedForex
Протокол кредитования, запущенный 21 июля 2021 года, который предлагает как кредитные средства с избыточным обеспечением для конечных пользователей, так и кредитные средства без обеспечения для других протоколов. Функциональность Iron Bank интегрирована в пользовательский интерфейс для сайтов Fixed Forex и Yearn Finance, но в январе 2022 года также был запущен отдельный веб-сайт в сети Fantom. Iron Bank разрабатывается и управляется другой командой, чем протоколы, управляемые KP3R.
Iron Bank
Экосистема
Keep3r OLM (Options Liquidity Mining) — протокол для проектов, работающих с опционами, по майнингу ликвидности. 1 % комиссий от реализованных опционов будет направляться холдерам vKP3R.
Fixed Forex изначально был запущен как отдельный проект, но далее был объединен с Keep3r в рамках единого токена управления. Андре Кронье объяснил это тем, что после запуска обоих проектов он понял, что сеть Keep3r представляет собой нечто большее, чем просто реестр вакансий. По сути, он является основой для целой экосистемы ликвидности. Именно эта экосистема и была заложена, вместив в себя Keep3r Network, Fixed Forex, добычу ликвидности на Uniswap V3, Keep3r OLM.
По состоянию на 20.04.2022
Общий TVL протокола FixedForex для шести стейблкоинов
$ 634,74 млн.
заблокированная часть от Max Total Supply KP3R в протоколе
21 %
KP3R Liquidity TVL
$ 6,72 млн.
Максимальная годовая процентная ставка
20,62 % для ibJPY
Минимальная годовая процентная ставка
8,64 % для ibEUR
команда
Ключевой член команды. В 2003 году получил степень бакалавра по праву в Universiteit Stellenbosch (ЮАР). Работал лектором в Институте компьютерного обучения в Южной Африке. Работал в Vodacom (оператор мобильной связи), занимался беспроводными ячеистыми сетями, Big Data.
С блокчейном познакомился, когда работал руководителем отдела технологий в Freedom Life, компании, специализирующейся на глубоком обучении, блокчейне и криптографии. Был главным редактором кода и контрибьютором в CryptoBriefing. Был главой отдела технологий в Shoprite Group, разрабатывал блокчейн-технологии для BitDiem, Cryptocurve и Lemniscap. В 2018-2022 годах работал техническим консультантом в Fantom Foundation.
По состоянию на апрель 2022 года в Linkedin Кронье последним местом работы значится Segwit Holdings, где он является основателем.
По мнению многих, именно его проект Yearn.finance сделал DeFi мейнстримом.
другие участники
В Github проекта Keep3r, кроме Кронье, значатся еще десять контрибуторов (разработчиков проекта). У Кронье 131 коммит (записей в репозитории). У остальных — пять и меньше. То есть, практически всю работу по написанию кода выполнял именно Кронье.
defi wonderland
Также активное участие в разработке протокола принимает команда DeFi Wonderland — это фонд активистов, который предоставляет капитал и поддержку в развитии проектов по разработке протокола. Именно эта команда становится одним из основных разработчиков проекта Keep3r Network. В команде 13 человек.
Основатель Keep3r Network и Yearn.finance
Андре Кронье
Аудиты
Было найдено 14 ошибок разной степени важности, критических ошибок не обнаружено.
Certik (09.09.2021)
Платформа разработана и спроектирована качественно. Были обнаружены потенциальные угрозы средней и высокой степени серьезности, которые, по утверждению Кронье, были устранены.
PeckShield (01.11.2020)
Компания провела аудит смарт-контракта вознаграждений за стейкинг Keer3r Network. Было выявлено две критические и две серьезные проблемы. Критические проблемы были устранены.
MixBytes (11.11.2021)
Пост Андре Кронье
В качестве Дорожной карты приходится принять пост от 28.10.2020 в блоге Андре Кронье. Пост состоит из пяти пунктов. Никакой версии Дорожной карты на официальных ресурсах Keer3r Network нет.
Дорожная карта
Контракты на управление все еще находятся на стадии аудита, после того как они будут завершены, Keep3r будет обновлен до уровня управления вместо текущей внешней учетной записи. Никаких действий для Хранителей (Keepers) или смарт-контрактов Заданий (Jobs) не требуется.
Контракты на управление все еще находятся на стадии аудита, после того как они будут завершены, Keep3r будет обновлен до уровня управления вместо текущей внешней учетной записи. Никаких действий для Хранителей (Keepers) или смарт-контрактов Заданий (Jobs) не требуется.
Github
В одном из основных репозиториев keep3r-network-v2 какие-то работы ведутся даже после ухода Кронье. Последняя активность отмечена 05.04.2022 года. Над этим репозиторием работают четыре контрибутора, Кронье среди них нет.
Наиболее активный ранее репозиторий keep3r.network, судя по всему, не поддерживается. Или там все налажено и не требует поддержки. Последняя активность в этом репозитории была в марте 2021 года. Среди контрибуторов этого репозитория числится и Кронье.
Google Trends
На графике ниже показана динамика популярности поискового запроса «kp3r» с момента запуска до текущего момента.
В 2022 году динамика увеличилась с локальным пиковым значением, приходящимся на 6-12 марта 2022 года. Всплеск интереса связан с уходом Андре Кронье из проекта.
Ниже указаны топ-5 стран, из которых поступало больше всего запросов «kp3r». Числа показывают долю относительно страны с наибольшим уровнем популярности запроса, равным 100.
Анализ активности в сервисе Keep3r
По данным сервиса Keep3r.live
выполненных работ за все время
37 917. Каждая вакансия подразумевает комплекс работ или выполнение регулярных работ (заданий).
Публикация самой последней вакансии
28.09.2021
Август 2021 — 1 вакансия
Май, июнь, июль 2021 — по 1 вакансии в месяц
Апрель 2021 — 6 вакансий
Всего — 46
опубликованные вакансии
количество вакансий, получавших транзакции
6 из 46
Хранителей (keepers) в системе
1 169
Связанных токенов Хранителей (гарантийный залог) в системе
2 746,14
Новый адрес — адрес, созданный в указанный период и до этого не существовавший.
Метрики сети
Активный адрес — адрес, совершивший хотя бы одну транзакцию в указанном периоде.
Адрес с нулевым балансом — адрес, с которого в указанном периоде полностью вывели средства.
Данные для апреля 2022 года указаны на момент создания отчета — до 20.04.2022 включительно. Все числовые значения для апреля 2022 года для всех остальных параметров также указаны на дату составления этого отчета — по 20.04.2022 включительно.
Для всех параметров в таблице выше указано суммарное значение за период, для «Активных адресов» — среднее значение за сутки на указанном периоде.
Адреса с нулевым балансом
Активные адреса
Новые адреса
Сравнение активности быков и медведей в 2022 году
1 432
205
Январь 2022
1 349
684
117
360
Февраль 2022
1 028
131
595
Март 2022
307
74
224
Апрель 2022
Изменения за период 13.04.2022 – 20.04.2022
активность адресов значительно уменьшилась, но, тем не менее, сохраняется. А за последнюю неделю есть существенный рост новых адресов.
Отношение объема торгов за 24 часа к рыночной капитализации
+ 114,29 %
Объем торгов за 24 часа
+ 13,33 %
Новые адреса
+ 450 %
Общее количество адресов
конец месяца
начало месяца
конец месяца
начало месяца
Значение параметра «Адреса с ненулевым балансом» на конец марта 2022 года составило 5812. При этом за 2021-2022 года его максимальное значение составляло 6057 (17.01.2021), а минимальное — 4947 (01.07.2021). Как видно на находящемся выше графике «Total Adresses», все три параметра на протяжении 2021-2022 годов не испытали каких-либо критических изменений.
Самым важным показателем является количество адресов со средствами на счету. Как видно по данным из таблицы выше, уменьшения количества таких адресов практически нет. За самый критичный период (март 2022) этот параметр уменьшился на 1,81 %.
Адресов с нулевым балансом
Адресов с ненулевым балансом
Адресов всего
Апрель 2022
Март 2022
Февраль 2022
Январь 2022
28 432
28 215
27 516
27 113
5 819
5 812
5 916
5 959
34 251
34 027
33 432
33 072
конец месяца
Адресов с нулевым балансом
28 226
27 525
27 124
26 089
Адресов с ненулевым балансом
5 826
5 919
5 961
5 750
начало месяца
Адресов всего
34 052
33 444
33 085
31 839
Апрель 2022
Март 2022
Февраль 2022
Январь 2022
Соотношение активных адресов
Количество транзакций в сети
6 марта было пиковое значение параметра, равное 9,56 %. Но 8 марта оно вернулось к среднему мартовскому уровню — 2,29 %.
Соотношение активных адресов показывает, какая часть адресов со средствами проводила транзакции за определенный период.
В апреле отмечается значительное снижение активности в сети. Вероятно, пессимистично настроенные инвесторы избавились от KP3R. Остальные заняли выжидательную позицию.
В 2022 году максимальное количество транзакций, равное 1 632, пришлось на 6 марта, причина та же — уход Кронье. Второй пик, равный 1 606 транзакциям, пришелся на 26 марта. В тот день увеличились объемы покупок, и цена закрытия составила $ 581,96.
2,43 %
Среднее значение для 2021 года
январь 2022
3,46 %
февраль 2022
1,97 %
март 2022
2,27 %
апрель 2022
1,27 %
348
Среднее значение для 2021 года
январь 2022
443
февраль 2022
229
март 2022
360
апрель 2022
142
Объем транзакций в сети
Мин. курс периода,
KP3R/USD
Среднее значение дневного объема торгов, $
Макс.курс периода, KP3R/USD
Среднее время удержания актива для всех адресов составляет 3,3 месяца.
6 марта объем торгов составил $ 92 597 697, доминировало предложение на продажу, которое обрушило курс с $ 629,33 до $ 386,43.
90,32
535,53
21 091 171
2020
68,48
1 770,62
7 151 319
2021
944,36
1 841,65
25 350 008
Январь 2022
949,21
524,84
10 444 630
Февраль 2022
674,89
341,99
11 353 140
Март 2022
561,72
396,24
3 138 223
Апрель 2022
распределение токенов
В прибыли находится 10,4 % токенов, они находятся на 4 067 адресах. Это количество адресов составляет 68,4 % от общего количества.
При текущем курсе $ 403,49 основная масса токенов KP3R куплена значительно дороже, и их владельцы находятся в убытке.
Финансовые показатели KP3R
При своих деньгах, то есть без прибыли и убытка, находится 2,75 % токенов, они находятся на 858 адресах. Это число адресов составляет 14,4 % от общего количества.
В убытке находится 86,85 % токенов, они находятся на 1881 адресах. Это число адресов составляет 31,6 % от общего количества.
Теоретически токены, находящиеся в прибыли, в основной массе могут принадлежать ранним участникам сервиса, которые заработали их, выполняя задания и ранним инвесторам. Адреса, которые находятся в убытке, скорее всего — это мелкие инвесторы, в которых разгрузились ранние инвесторы. Наибольшее количество токенов у таких держателей находится на уровне $ 719,52 – $ 1 185,56.
$ 76 562 386
Рыночная капитализация
Объем торгов за 24 часа
$ 14 781 101
Отношение объема торгов за 24 часа к рыночной капитализации
0,1929
Сравнение активности быков и медведей в 2022 году
Именно в марте было куплено больше всего токенов KP3R по состоянию на 20.04.2022. И именно 6 марта была самая большая разница между купленным и проданным объемами — на 10 712,79 KP3R было куплено больше, чем продано. Либо кто-то сознательно покупал, либо покупали те, кто еще не узнал новость об уходе Кронье и позарился на падение цены, либо был реализован массив лимитных ордеров на покупку.
Отрицательно значение — «медвежье», положительное — «бычье». Пример: в январе медведей было на 58 больше, чем быков и общий объем проданных токенов на 43,18 KP3R больше, купленного объема токенов.
Медведи — те, кто продал более 1 % от общего дневного объема.
Быки — те, кто купил более 1 % от общего дневного объема.
Сальдо между объемом покупок и продаж в токенах KP3R
Разница между количеством быков и медведей
- 43,18
- 58
Январь
2 972,67
- 23
Февраль
12 607,6
- 40
Март
366,31
5
Апрель
Средний размер транзакции
Размер среднего баланса
Этот параметр прямо зависит от цены актива. Цена KP3R с января постоянно падала, что в значительной степени повлияло на уменьшение среднего размера транзакции. Еще один факт — средний размер транзакции имеет достаточно большое значение. Скорее всего, в обороте KP3R активно принимают участие киты. А из этого следует, что токен используется в большей степени для спекуляций, чем для утилитарных целей.
Это показатель, равный рыночной капитализации, деленной на количество адресов (с балансом токенов). Он также напрямую зависит от цены. И по определению — от количества адресов с ненулевым балансом. В этом отчете было указано, что количество таких адресов за два последних месяца уменьшилось всего лишь на 1,81 %. То есть, средний размер баланса уменьшился в основном за счет падения цены токена. Судя по размеру среднего баланса, во владении токеном преобладают киты.
январь 2022
$ 67 677
февраль 2022
$ 45 055
март 2022
$ 28 272
апрель 2022
$ 28 141
$ 19 766
Среднее значение для 2021 года
январь 2022
$ 55 936
февраль 2022
$ 48 896
март 2022
$ 29 521
апрель 2022
$ 20 647
Доли владения
Всего лишь 12 адресов владеют 78,48 % оборотного предложения токенов KP3R. И шесть из них характеризуются повышенной активностью транзакций, то есть более 300 за время существования адреса.
Картина выглядит так, будто все токены сконцентрированы у очень ограниченного количества адресов. Но стоит отметить, что из топ-20 держателей токена только 5 — это обычные адреса, остальные — биржи и смарт-контракты. Смарт-контракты — это в основном DeFi проекты, которые как и биржи концентрируют в себе активы пользователей. То есть, это позволяет более оптимистично смотреть на распределение KP3R.
Еще 42 адреса владеют 14,97 % от оборотного предложения KP3R. То есть, у 54 адресов 93,45 % всех токенов. И одиннадцать из них характеризуются повышенной активностью транзакций, то есть более 300 за время существования адреса.
Netflow крупных держателей токена KP3R
Netflow крупных держателей измеряет сумму притоков токена KP3R минус сумму оттоков, относящиеся к этим адресам. Крупные держатели — это адреса, на которые приходится более 0,1 % оборотного предложения.
Значение Netflow по месяцам 2022 года (количестве токенов KP3R)
89 333
январь
февраль
135 871
март
63 369
апрель
32 830
Адреса по времени удержания KP3R
Trader — адрес, на котором актив хранится менее 1 месяца.
Cruiser — адрес, на котором актив хранится от 1 до 12 месяцев.
Hodler — адрес, на котором актив хранится 1 год и более.
Курс USD/KP3R
Traders
Cruisers
Hodlers
988,97
532
2 449
2 777
31.12.2021
947,93
854
2 099
3 124
31.01.2022
667,61
346
2 290
3 402
28.02.2022
496,23
448
2 025
3 467
31.03.2022
397,44
320
2 079
3 550
20.04.2022
Матрица распределения активов
Протокол Keep3r Network на текущий момент владеет 805 456 CVX. Это почти $ 21 млн. И 75 % от этого количества было получено уже после ухода Кронье.
краткий обзор токена
Увеличение количества KP3R со временем
Токеномика
способы эмиссии токена
Создание нового токена в рамках сетевого протокола Keep3r
Монетарная политика KP3R — инфляционная.
На момент запуска проекта руководство проекта располагало активами на сумму $ 5,5 млн. В первый же день запуска проекта ликвидность составила уже $9,8 млн. Комиссия сети за 24 часа на 29.10.2020 года составила $ 384 197.
Премайнинга или ICO токена не было. KP3R выпускается на Uniswap путем предоставления ликвидности KP3R-ETH. Максимальное предложение (Max.total supply) на 20.04.2022 составляет 378 433 KP3R, все токены обеспечены криптовалютой. Поэтому предложение токена уменьшается или увеличивается в зависимости от потребностей рынка.
Токен KP3R на платформе Keep3r Network используется для оплаты работы Хранителей (Keepers), для управления сетью и для получения начисленных комиссий от платежей, не связанных с KP3R.