safepal: холодный криптокошелек в смартфоне и кармане

о проекте

SafePal — это криптовалютный кошелек, запущенный в 2018 году, который помогает пользователям защищать и приумножать свои цифровые активы. SafePal предоставляет аппаратные и программные кошельки. Все они сопряжены и управляются через приложение SafePal.

На октябрь 2021 года кошелек SafePal поддерживает 32 блокчейна и 30 000 + токенов.

Пользователи могут хранить, управлять, обменивать, торговать и расширять свой портфель без ущерба для безопасности активов.

С момента запуска, SafePal стремительно рос и на октябрь 2021 года насчитывает более 4 млн пользователей в 196 странах мира.

Основан командой криптоэнтузиастов во главе с Вероникой Вонг. Проект был разработан, чтобы предоставить пользователям криптовалюты доступный по цене аппаратный кошелек. В декабре 2018 года SafePal попал в инкубатор Binance и получил от биржи средства для ускорения своего развития.

кошелек

В мае 2019 года SafePal запустил свой первый проект — аппаратный кошелек SafePal S1.

токен

SFP — это токен BEP-20, который можно перевести на любой кошелек, поддерживающий сеть Binance Smart Chain. Его также можно обменять на другие активы и использовать в качестве средства оплаты услуг. SFP служит токеном управления SafePal, владельцы могут создавать предложения и голосовать за новые функции, такие как добавление новых блокчейнов в продукты SafePal.

Токен SafePal основан на Binance Smart Chain и защищен механизмом консенсуса Proof-of- Stake (PoS). Это помогает обезопасить сеть от различных угроз, включая атаки Sybil и атаки 51 % . Он также защищен программой вознаграждения за обнаружение ошибок, управляемой Binance, которая предлагает регулярные вознаграждения в BNB всем, кто обнаружит уязвимость в Binance Chain и ее основных смарт-контрактах.

Кроме того, SFP защищен системой безопасности программного обеспечения кошелька, используемого для его управления. SafePal также добавляет дополнительные функции безопасности, включая блокировку паролем, 2FA, фразы восстановления из 12, 18 и 24 слов.

SafePal предлагает пользователям доступные аппаратные кошельки, а также безопасные программные кошельки. Его собственный токен SFP является служебным токеном кошелька и используется для предоставления скидок, поощрения пользователей SafePal и многого другого.

SafePal App

Приложение, позволяющее пользователям управлять аппаратным кошельком SafePal и программным кошельком SafePal.

SafePal Cypher

Металлическая доска фраз, которая защищает мнемоническую фразу от воды, огня, соли и коррозии

SafePal Software Wallet

Безопасный децентрализованный кошелек, позволяющий пользователям импортировать, восстанавливать и управлять кошельками и криптоактивами на мобильных устройствах.

В SafePal S1 используется механизм подписи с воздушным зазором (Air-gapped Signing Mechanism) с помощью сканирования QR-кодов, благодаря чему устройство остается на 100% в автономном режиме

механизм подписи

двухчиповая архитектура

В SafePal S1 используется двухчиповая архитектура, отделяя логику безопасности от общей бизнес-логики внутри продукта. Это дороже в реализации, но безопаснее по сравнению с архитектурой на одном чипе

оценка безопасности от Common Criteria

Кошелек прошел оценку безопасности международного стандарта для банковских карт и получил сертификат EAL5+. Для сравнения — у кошельков Ledger сертификат такого же уровня

Аутентификация устройства

Механизм аутентификации устройства SafePal помогает пользователям проверить подлинность только что приобретенного аппаратного кошелька SafePal S1

Механизм самоуничтожения

Активы можно восстановить с помощью механизма восстановления на основе мнемонической фразы

Полностью автономный и децентрализованный аппаратный кошелек, в который встроены передовые технологии безопасности

Аппаратный кошелек SafePal S1

Характеристики кошелька

Отчет безопасности от Kraken Security Labs

Продукты и услуги SafePal

Leaner Zhang

Сооснователь, Chief Technology Officer (CTO)

Tyler Zhou

Head of Growth & Partnerships

Abdullahil Kafi

Community Manager

Команда

Команда SafePal базируется в Шэньчжэне (Shenzhen), Китай, в глобальном центре проектирования и производства оборудования. Опыт членов SafePal варьируется в ряде областей, таких как: аппаратное обеспечение, программное обеспечение, финансы и кибербезопасность. Среди них есть специалисты с более чем 15-летним опытом проектирования оборудования, а также дизайнеры продуктов, научные сотрудники и сотрудники службы безопасности таких технологических гигантов, как Tencent и Huawei.

Veronica Huang

Сооснователь, Chief Executive Officer (CEO)

Harry Zhang

Сооснователь, Chief Product Officer (CPO)

некоторые партнеры

По информации из SafePal Media Kit

Аудит

Certik

Проведен компанией Certik 16.08.2021. Согласно отчету аудита безопасности, критических уязвимостей не обнаружено.

Результаты аудита

Дорожная карта и Whitepaper

Whitepaper

ЯНВАРЬ
Основание SafePal

ОКТЯБРЬ
Стратегические инвестиции от Binance

Подробнее

SafePal Swap Fee: Swap orders — 0,3 %, Bridge orders — 0,1 %

SafePal App

$ 9,99

SafePal Software Wallet

$ 44,99

SafePal Cypher

$ 49,99

Источники прибыли

Продажи ведутся с собственной площадки. Также продукция Safepal продается на четырех региональных площадках Amazon (США, Канада, Великобритания, Япония) и в 37 магазинах-реселлерах из 27 стран.

товары

Размещение рекламы в SafePal App

Плата за добавление токенов в сервис SafePal

Плата за ранжирование DApps в магазине Dapp

Плата за индивидуальные решения для аппаратного кошелька

Резервный фонд

20 %

Команда проекта

20 %

Сообщество и Airdrop

15 %

Продукты и маркетинг

15 %

seed Sale

2 %

public Sale

10 %

private Sale

4 %

Strategic Sale

9 %

экосистема

5 %

Токеномика

распределение токенов

Токен SFP — это нативная криптовалюта, выпущенная в сети Binance Smart Chain для поддержки экосистемы SafePal и управления сообществом.

о токене

SFP — токен BEP-20.

График выпуска токенов SFP

$ 0,1

Public Sale

$ 0,0111 - $ 0,08

Private Sale

$ 0,0165

Seed sale

Цена токена на pre-sale

что можно сделать за токены

Пользователи могут использовать SFP для оплаты комиссий и скидок на продукты и услуги SafePal:

• скидки на покупку аппаратного кошелька и аксессуаров

• скидки на услуги свопа и трейдинга в приложении

• плата за отправку токена в репозиторий SafePal

• плата за публикацию рекламных баннеров в приложении SafePal

• плата за ранжирование DApp в магазине DApp

• плата за индивидуальные решения для аппаратного кошелька

• стейкинг SFP, чтобы получать дополнительные проценты от программ SafePal Earn

права владельцев токенов

Владельцы токенов SFP имеют право:

• пользоваться специальными купонами от SafePal и его партнеров

управление в сообществе

• присоединиться к эксклюзивным кампаниям, запущенным на платформе SafePal

• на специальные предметы коллекционирования от SafePal и его партнеров

Владельцы токенов SFP могут создавать предложения и голосовать за использование средств казначейства и новые функции, такие как добавление новых блокчейнов в продукты SafePal.

• Для подачи предложения требуется не менее 500 000 токенов SFP BEP-20

• Общее количество голосов должно быть не менее 4% от общего числа находящихся в обращении SFP BEP-20

• 1 $SFP = 1 голос

• Для утверждения 51 % или более должны проголосовать «за»

• Период голосования должен составлять не менее 5 дней

казначейство

Каждый квартал определенный процент чистой прибыли SafePal используется для обратного выкупа токенов SFP и вносится в Казначейство для управления сообществом. Процент публикуется в обновлении технического описания.

Экосистема

SFP — ключевой драйвер открытой платформы SafePal для предоставления аппаратного кошелька с открытым исходным кодом для отрасли, чтобы разработчики могли:

Создавать собственные приложения на основе аппаратной архитектуры SafePal и использовать это решение в разнообразных пользовательских сценариях, таких как F2U.

Интегрировать коммуникационный протокол QR-кода в свои системы (Dapps, кошельки и т. д.), легко встраивая безопасные и удобные решения для аппаратных кошельков.

mina foundation

126-526

O(1)Labs

142-1470

спонсоры

507-4658

На 15.02.2022

128 160 адресов

103 833 адреса

На 16.11.2021

Анализ токена SFP

количество холдеров sfp

Прирост — 24,9 %

Объем торгов за 24 часа

$ 16,27М

Отношение объема торгов к рыночной капитализации

0,1964

рейтинг по coinmarketcap

№ 426

Циркулирующее предложение

08 166 667 (22% от макс. предложения)

Исторический ATH

$ 4,35 (9.02.2021)

Максимальное предложение токенов

500 000 000

держатели токенов

Изменение цены на текущий момент по сравнению с ATH

Топ-10 адресам принадлежит 88,84 % SFP.

- 82,33 %

Первые 8 адресов — это, судя по всему, кластер адресов проекта Safepal. Они характеризуются похожими транзакциями. Сначала одна, максимум две входящие транзакции. Далее только расходные транзакции. Причем количество токенов во входящих транзакциях четко коррелирует с первоначальным распределением токенов. Например, на второй по размеру токенов адрес 374 дня назад поступило 100 000 000 SFP. Это 20% от общей эмиссии. То есть, это адрес или Резервного фонда, или Команды проекта, на которые изначально выделено по 20 % токенов.

Девятый по величине адрес владеет 1,938 % SFP. И его, судя по характеру и количеству сделок (около 4000), можно отнести к трейдеру или инвестору. Далее следуют еще более мелкие холдеры, в том числе горячие кошельки бирж.

Выводы:

• самый большой «кит» владеет долей около 2 % SFP;

• токен SFP не сконцентрирован у ограниченного круга держателей.

оценка рисков

Сервис InvestorsObserver присвоил SFP низкий уровень риска. То есть, для значительного движения цены актива нужны большие финансовые средства. Что в свою очередь подразумевает трудность в манипуляциях ценой актива со стороны недобросовестных игроков на рынке.

В среднем количество активных адресов в январе и феврале уменьшилось

количество активных адресов

Hard cap, $

7 264 000

16 250 000

Volume / Market Cap

0,2456

0,1873

ATH

4.35

2,08

market cap, $

91 696 095

340 669 468

Price, $

0,84

1,84

max supply

500 000 000

1 000 000 000

Circulating Supply

108 166 667

185 000 000

SFP (SafePal)

C98 (Coin98)

Сравнение показателей токенов кошельков SafePal, Trust Wallet и Coin98

Для анализа актива SFP сравним его с токеном C98, поскольку Coin98 является DeFi-платформой с собственной экосистемой, в том числе со своим кошельком. Токен С98 имеет бо́льшую капитализацию и более высокий рейтинг (по Coinmarketcap).

• Данные в таблице представлены на 15.02.2022.

• Hard cap — максимальная сумма, которую проект привлек от инвесторов во время первоначального размещения монет.

выводы

• 24,56 % токенов SFP торгуется на бирже (на 15.02.2022), это самая большая ликвидность из трех токенов. Соответственно, актив очень ликвидный.

• Актив SFP имеет внутреннюю ценность, пользу для пользователей, а не только является инструментом для спекуляций на биржах. Экосистема Safepal, в том числе механизмы WHO, Giftbox и Safepal Earn, побуждает пользователей активно использовать токен SFP.

Если предположить, что токен SFP может достигнуть таких жепоказателей, как у токена С98, то прогнозный анализ будет выглядеть таким образом.

Если разделить $ 340 669 468 (текущая рыночная капитализация С98) на $ 16 250 000 (Hard cap C98), то получим значение равное 21. Значит, если бы ранний инвестор (участник токенсейла) продал свои токены С98 сейчас, он получил бы х21 к вложенным средствам.

Для актива SFP отношение текущей рыночной капитализации к Hard cap составляет 12,6. То есть, почти в 2 раза меньше. Прочие метрики у обоих проектов приблизительно одинаковы:

• Циркулирующее предложение — у каждого около 20 %.

• АТН — у SFP - $4,35, у С98 - $2,08. Но у С98 Max Supply в 2 раза больше.

• Отношение Volume к Market Cap у обоих токенов также приблизительно одинаковы — 20-25 %.

Поэтому, можно предположить, что актив SFP вполне может увеличить вложенные средства раннего инвестора на ту же величину, что и у C98, то есть в 21 раз.

В таком случае, если умножить $ 7 264 000 (Hard cap SFP) на 21, то получим текущую рыночною капитализацию SFP равную $ 152 544 000. Разделив капитализацию на циркулирующее предложение токенов, получим значение цены SFP при таком уровне капитализации равное $ 1,41. То есть, на 69,9 % больше текущего значения цены токена. Значит, можно предположить, что токен SFP недооценен на 69,9 %.

потеря позиций

У токена SFP наблюдается положительная корреляция с BTC. Амплитуда волатильности SFP в основном больше, чем у BTC.

Как видно на графике, доминация рыночной капитализации SFP за 2021 год значительно уменьшилась. Только за период с 14.01.2022 по 13.02.2022 этот показатель уменьшился на 18,87 %.

Исходя из того, что:

• у SFP положительная корреляция с BTC;

Корреляция с BTC

• показатель рыночной капитализации выражается в относительных единицах;

• цены значительного количества активов после падения BTC в конце 2021 года также упали, а соответственно и их капитализации;

Можно сделать вывод об утрате определенной силы SFP в общей доле рыночной капитализации альткоинов.

Доминация рыночной капитализации

Клиенты safepal

прирост юзеров

прирост продаж

Исходя из данных на 7.02.2021, если всего аккаунтов кошелька 537 100, а загрузок приложения 406 900, значит разница — это аппаратные кошельки. И их количество составляет 130 200 шт.

Загрузки приложения

406 900 +

Всего аккаунтов кошелька

537 100 +

Так как продажи аппаратного кошелька SafePal S1, согласно Дорожной карте Safepal, начались в мае 2019 года, значит это количество аппаратных кошельков продано приблизительно за 21 месяц. Это 6200 шт в месяц или 74 400 шт в год. Числа очень условные, не учитывающие нарастающую динамику продаж, поэтому их трудно экстраполировать на будущие периоды. Но если взять их за расчетные и принять во внимание, что к 2026 году среднегодовой темп роста рынка аппаратных криптокошельков будет примерно 29,24 %, то:

• в 2022 году будет продано около 96 000 SafePal S1, предполагаемая выручка — $ 4 799 040

• в 2023 году будет продано около 124 070 SafePal S1, предполагаемая выручка — $ 6 202 259

И так далее.

количество пользователей аппаратного и программного кошельков

Более 4 000 000 пользователей в 196 странах мира (февраль 2022 года)

Прирост общего количества пользователей аппаратного и программного кошельков за период март 2021 — февраль 2022 составил около 3 250 000 аккаунтов. В среднем приблизительно около 325 000 пользователей в месяц. Даже если не принимать в расчет положительное изменение среднемесячного прироста, то количество пользователей Safepal к концу 2022 года должно удвоится и будет составлять около 8 000 000 аккаунтов.

количество пользователей safepal

Более 750 000 (март 2021 года)

Данные публиковались в блоге в разное время

показатели от safepal

От 7.02.2021 года

Статья на Binance

В открытых источниках нет статистики по приросту базы клиентов Safepal или количеству проданных аппаратных кошельков. В качестве расчетных данных примем информацию, указанную в официальных источниках: Binance и блог Safepal.

Wallet Holder Offering (WHO)

Инновационный механизм раздачи токенов (airdrop), который предоставляет пользователям SafePal первую в своем роде систему распределения токенов. Предложение держателю кошелька (WHO) предназначено для вознаграждения пользователей программного и аппаратного кошельков SafePal, предоставляя доступ к токенам раздачи от партнеров SafePal по экосистеме безопасным, децентрализованным и удобным способом. Чтобы получить право на участие, пользователи должны иметь токен SFP в своих кошельках SafePal. Количество требуемых токенов SFP будет варьироваться в зависимости от обстоятельств предложения, таких как: распределение вознаграждения, задачи и график.

С марта и до конца 2021 года было проведено 5 кампаний WHO общей стоимостью $ 40 134 359 по ценам ATH. При этом средняя стоимость активов на одного пользователя составила $ 2 365.

Пользы и выгоды пользователей сервисов Safepal

SafePal Earn

SafePal Earn является одним из ключевых предложений, связанных с предоставлением пользователям удобного инструмента управления активами и их роста. Он действует как cross-chain агрегатор доходности и стремится предоставить пользователям безопасный и удобный способ получения дохода от своих криптоактивов.

Giftbox

Giftbox — это airdrop-центр “Learn and Earn” (Учись и зарабатывай), встроенный в приложение SafePal, где пользователи могут получать эксклюзивные раздачи от партнеров SafePal, выполняя их задания и участвуя в проектах в социальных сетях. С помощью Giftbox пользователи узнают, как использовать новейшие продукты в криптопространстве, тем временем получая вознаграждение в процессе обучения.

Согласно официальному источнику проекта на конец 2021 года:

На конец декабря 2021 года в рамках Giftbox было представлено 10 кампаний от партнерских проектов в сегментах DeFi, NFT, GameFi. Общая сумма раздачи — $ 724 300 (по ценам ATH), а общее количество социальных впечатлений превышает 2 миллиона.

Total Value Locked (TVL) — $ 23,5M;

Сгенерированный доход — $ 1,63М;

Годовая процентная доходность (APY) — 5,4-130 %;

Пользователей, впервые принимающих участие в DeFi — 10 659.

Социальное доминирование

анализ

Начиная с декабря 2021 года заметны частые высокоамплитудные всплески социального доминирования SFP. Социальное доминирование для актива сравнивает социальный объем актива с объединенным социальным объемом 100 активов с наибольшей рыночной капитализацией. Социальный объем, в свою очередь, основан на количестве поисковых запросов в основных социальных сетях.

1M фолловеров

Bybit

Twitter

533К фолловеров; 4 % упоминаний Safepal от общего количества постов

EljaBoom

Twitter

BSC News

401,3К фолловеров; 2 % упоминаний Safepal от общего количества постов

Twitter

THEWIZARD

370,8К фолловеров

Twitter

FEG (Feed Every Gorilla)

308,6К фолловеров; 0,9 % упоминаний Safepal от общего количества постов

Twitter

Активность пользователей в Twitter

с ноября 2021 года

• Количество фолловеров значительно увеличилось. Скорее всего, это связано с прекращением поддержки официального канала в Telegram и переходом подписчиков оттуда.

• Количество активных пользователей составляет 94тыс.-138 тыс. ежедневно. На 15.02.2022 года количество фолловеров составляет 470,9 тыс. То есть, у Safepal, во-первых, очень большое сообщество в Twitter, во-вторых, очень активное.

Топ-5 наиболее влиятельных инфлюенсеров в Twitter, которые упоминали Safepal

Запуск уникальных и инновационных продуктов и услуг для привлечения качественных пользователей

новые продукты и услуги

привлечение пользователей

С помощью утилиты токенов SFP, таких как: стейкинг, вознаграждения, скидки и т. д. А также через реферальную программу

имидж бренда

Взаимодействие с сообществом в социальных сетях для повышения узнаваемости и лояльности к бренду

связь с ключевыми лидерами мнений

Для создания экспозиции и взаимодействия с целевой аудиторией

партнерские отношения

С блокчейнами, проектами DeFi и биржами для повышения осведомленности о бренде SafePal в сообществах

Стратегии роста сообщества Safepal

Резюме

1. Команда проекта Safepal состоит из людей с опытом работы в известных компаниях. У нескольких учредителей есть опыт построения успешного бизнеса.

2. У проекта есть линейка продуктов, как физических, так и программных.

3. Одним из важнейших активов проекта есть стратегическое партнерство с Binance.

4. У Safepal есть разнообразные источники прибыли, как продажа физических товаров, так и предоставление услуг.

5. Токен SFP имеет внутреннюю ценность и активно используется в экосистеме проекта.

6. У проекта динамичный прирост пользователей.

7. Экосистема Safepal построена так, чтобы пользователи получали максимум услуг в одном месте, а также могли получать прибыль различными способами.

8. У проекта очень сильное сообщество.

проект Safepal выглядит перспективным с точки зрения инвестиций в него через покупку токена SFP. Инвестиционная ценность этого актива очень привлекательна, особенно на момент создания этого отчета, учитывая значительный откат цены от ATH.

Этот аналитический отчет не является инвестиционной рекомендацией. Целью его является помощь в изучении проекта Safepal и принятии собственного решения.

есть вопросы? задайте сейчас

Написать Бубе

Дизайн и разработка

Политика конфиденциальности

предыдущий обзор

следующий обзор

trade by booba