Velas: Cамый быстрый блокчейн (полный обзор)

все обзоры

Velas: самый быстрый блокчейн

Twitter

о проекте

Блокчейн Velas основан на коде Solana, гарантирует пропускную способность более 50 000 TPS. Стал партнером команды Ferrari, подписал транзакцию в космосе. Основатели планируют войти в топ-10 блокчейн-проектов. Есть ли для этого предпосылки? Давайте разбираться.

Компанию Velas Network AG в 2019 году основали два учредителя — Алекс Александров и Фархад Шагулямов. Название блокчейна — это аббревиатура от Virtual Expanding Learning Autonomous System (виртуальная расширяющаяся обучающаяся автономная система).

А.Александров имеет большой опыт работы с блокчейн-технологиями. Еще в 2013 году он запустил платежный шлюз Coinpayments, который позволяет принимать платежи в криптовалюте.

Архитектура блокчейна

Solana

Velas — это гибридная сеть, построенная на кодовой базе Solana и EVM. Solana, в свою очередь, известна своей скоростью и дешевизной транзакций. Разработчики руководствовались такими требованиями:

пропускная способность

В результате, Velas считается одним из самых быстрых блокчейнов со скоростью более 50 000 транзакций в секунду (TPS). Важное преимущество — поддержка двух виртуальных машин одновременно — eBPF (Solana) и EVM (Ethereum). Виртуальная машина — это среда, в которой смарт-контракты взаимодействуют друг с другом. Благодаря такой конфигурации децентрализованные приложения (dApps) и финансовые протоколы (DeFi) на основе Ethereum могут беспрепятственно работать на Velas. Velas EVM позволяет разработчикам запускать свою ноду, что позволяет взимать комиссию за транзакции в собственных токенах проекта или сделать их бесплатными.

К различным типам атак

устойчивость

Написанных для экосистемы Ethereum (Metamask, Solidity Language и Ethereum Virtual Machine

поддержка приложений

Для пользовательских секретов и секретов, управляемых смарт-контрактами.

децентрализованное и автономное хранилище

Более 50 000 транзакций в секунду

высокая пропускная способность

На основе токеномики VLX

консенсус DPoS

Полностью децентрализованный хранитель и управление активами различных блокчейнов, таких как Bitcoin, Ethereum, ZCash.

межсетевое взаимодействие нового уровня

Продукты проекта

Это децентрализованное хранилище приватных ключей и seed-фраз. Находится на стадии концепта, к реализации проекта команда еще не приступала.

Velas Vault

Учетная запись Velas создает решение для аутентификации без пароля и seed-фразы. Оно позволяет взаимодействовать с dapps, обеспечивая при этом удобство, подобное PayPal, и покрытие, подобное учетной записи Google, без ущерба для безопасности пользователей. Технология на стадии бета-версии и тестируется на разных сайтах.

Velas Account

Децентрализованная платформа социальных сетей, флагманский продукт Velas. Изначально разрабатывался разработчиками блокчейна. Сейчас постепенно отделяется в самостоятельный проект со своим менеджментом и маркетингом.

BitOrbit

Основная идея продукта — дать возможность создателям монетизировать свой контент и обеспечить отсутствие централизованной цензуры. Изначально планировалось взять за основу мессенджер Telegram, но в дальнейшем от этой идеи отказались. Сейчас BitOrbit находится в стадии бета. Приложение поддерживает кошелек на базе токена VLX с функцией swap. Можно выполнять различные действия с NFT: создание, покупка, продажа, редактирование цены токена. В приложении можно будет создавать NFT в различных форматах: pdf, аудио, текст, видео.

Velas Wallet

Кошелек обслуживает все сервисы экосистемы. Он не требует серверной части и работает напрямую с общедоступными узлами Velas. В будущем он также будет включать в себя стейкинг, конструктор смарт-контрактов, децентрализованный обмен (DEX).

другое

Команда активно привлекает на свой блокчейн разработчиков приложений. Для этой цели разработана программа грантов на сумму $100 млн. Один проект может рассчитывать на грант в размере до $100 тыс. Помимо прямого финансирования, Velas помогает стартапам с набором персонала, созданием сетей, маркетингом, технической поддержкой, чтобы максимизировать их шансы на успех.

Команда Bluezilla, запустившая ряд Launchpad для известных блокчейнов, выполнила такой же проект и для экосистемы Velas — VelasPad. Но, несмотря на это, Bluezilla больше не является официальным партнером блокчейна.

структура

Экосистема блокчейна состоит из 74 проектов. Если оценивать ее с точки зрения Total Value Locked, то 99,8 % приходится всего на два проекта. Это децентрализованная биржа WagyuSwap и VeleroDAO. Второй проект — это протокол, лежащий в основе стейблкоина USDV, и является форком MakerDAO.

Кошельки

мосты

DeFi

Инфрастуктура

10

4

14

10

NFT-коллекции

NFT-маркетплейсы

контент

Социальные проекты

24

3

1

7

Игры

Команда

Ключевые сотрудники представлены ниже.

По словам Александрова, поиск талантливых людей — одна из самых важных проблем для проекта. За первый год существования команда разработчиков менялась два раза.

Согласно Linkedin, команда Velas насчитывает 64 человека. На странице компании не указан профиль одного из основателей — А. Александрова.

Главный операционный директор

Ширли Валдж

С блокчейном познакомилась в 2016 году. Карьеру начинала в инвестиционной компании Crypto Mining, которая занималась в том числе майнингом. Там же получила практические знания о сборе средств через ICO, STO, правовом аспекте криптовалют.

Cооснователь и СЕО

Фархад Шагулямов

Блокчейном занимается с 2016 года. В 2017 году участвовал в разработке первого в мире кода ISIN (Международный идентификационный код) для криптовалюты в компании по управлению финансами и активами в Суджуне. В том же году познакомился с Александром Александровым.

Crunchbase

IT-директор

Алекс Александров

Начал работать в криптопространстве с середины 2011 года, занимался майнингом, в 2012 году открыл магазин расходных материалов для майнинга, а в 2013 году основал Coinpayments. Имеет большой опыт работы с блокчейн-технологиями. Еще в 2013 году он запустил платежный шлюз Coinpayments, который позволяет принимать платежи в криптовалюте.

Инвесторы

Инвестором Velas является другая компания Александрова — CoinPayments. В августе 2019 года сумма инвестиций составила $20 млн. В клиентах Coinpayments числится 4 468 сайтов. 76 % клиентов сервиса находится в США — наиболее платежеспособной стране. Сервис предлагает большое количество интеграций для электронной коммерции, включая Shopify, Magento, WooCommerce, OpenCart, Zen Cart.

На сайте Velas партнером указан инвестиционный фонд Alpina Capital. Одним из партнеров фонда и директором по стратегии и развитию там числится Ф. Шагулямов. Сумма инвестиций в открытых источниках отсутствут. О других инвесторах информации нет.

Партнеры

Венчурный инвестиционный фонд, один из основателей Crypto Valley, швейцарской криптодолины, также партнера Velas.

CV Labs

Сервисы обмена фиатных денег на криптовалюту. PATH занимается тестированием и безопасностью информационных систем, веб-приложений.

UTORG, Simplex, Transak

Первый в Швейцарии легальный криптовалютный банк. Sierra Block Games — компания, занимающаяся обучением и распространением технологии блокчейн через проекты GameFi. Цель — обучать людей NFT-играм, предоставляя им высококачественный контент. Эксперты Sierra Block Games регулярно проводят обзор последних коллекций NFT и проектов GameFi на Twitch. Кроме того, они предоставляют консультационные услуги компаниям, которые хотят токенизировать свои продукты.

SEBA Bank

Создает инструменты для безопасного хранения и передачи биткойнов и других криптовалют. Инвестором Fireblocks является Bank of New York Mellon.

Fireblocks

Ведущая в мире платформа бронирования гостиниц на основе блокчейна.

Travala.com

Еще один космический партнер блокчейна. Запускает миниатюрные спутники, которые поддерживают различные блокчейн-приложения. Основная идея — защита от физического несанкционированного доступа.

Cryptosat

Предлагает «космос как услугу» для современного бизнеса, позволяя компаниям внедрять новые варианты использования с использованием космических продуктов и использовать свои технологии блокчейна в космосе. Совместно с этой компанией Velas проводит транзакции на космическом спутнике.

SpaceChain

Velas — спонсор команды и титульный спонсор киберспортивной команды Ferrari. Является официальным партнером крупнейшего в Швейцарии блокчейн-хакатона.

Ferrari F1

Аудит и Дорожная карта

При общении с командой была получена информация, что аудит проводился компанией Kudelski Security. Но в открытых источниках данных по этому поводу нет.

Kudelski Security

Дорожной карты у проекта нет.

Метрики блокчейна

Блокчейн еще далек от полной загрузки. На 13.08.2022, средняя скорость транзакций составила 267 TPS.

текущее состояние

Разработчики приняли решение построить проект на коде Solana, которая имела на тот момент самую большую скорость транзакций. Важным дополнением явилась интеграция EVM, так как это значительно расширило потенциал блокчейна.

ВТорая попытка

Velas запустил Mainnet в феврале 2020 года. Изначально, при разработке кода блокчейна была попытка внедрить модели искусственного интеллекта (ИИ). Предполагался новый механизм консенсуса — AIDPoS, который использует ИИ для оптимизации производительности блокчейна. Суть в том, что каждая нода имеет встроенную обученную модель, которая выдает оптимальные значения ключевых параметров для блокчейна на основе данных, собранных за последнюю эпоху. Но при тестировании ИИ не показал ожидаемого эффекта.

Первая попытка

Смарт-контракты

Количество вызовов смарт-контрактов уменьшается. Во многом это связано с общим спадом на рынке. Но количество самих смарт-контрактов на блокчейне за год значительно выросло, то есть экосистема расширяется.

Алгоритмом консенсуса Velas является Delegated Proof of Stake (DpoS). Основная его особенность — любой держатель токена может проголосовать за валидатора, который будет иметь право проверять транзакции и подтверждать блоки.

Количество переводов токена VLX за период с сентября 2021 года по середину августа 2022 составило 17 131, или в среднем почти полторы тысячи в месяц. Что также достаточно мало для блокчейна с подобными техническими характеристиками.

Экономика проекта

Один из важных способов генерации прибыли блокчейна — это комиссии за транзакции

Тем не менее, у Velas есть достаточные финансовые ресурсы для развития. И главным их поставщиком является компания Cоinpayments. У нее много партнерств с сервисами, которые пытаются применить криптовалюты в обычной жизни. CoinPayments работает в 190+ странах и обслуживает более 100 000 продавцов по всему миру. Эти продавцы включают в себя не только магазины и рынки товаров и услуг, но и предприятия B2B, туристические объекты, интернет-услуги и ряд других предприятий, включая здравоохранение, автосалоны, рестораны и кафе, игры и услуги криптовалюты.

Компания выходит на новые рынки и увеличивает свои финансовые показатели. Поскольку А. Александров является мажоритарным акционером CoinPayments, то у него есть финансовые возможности поддерживать Velas. Также косвенным фактором, указывающим на отсутствие финансовых проблем, является учреждение программы грантов на сумму $100 млн. Так как все токены VLX были выпущены премайном, то какую-то часть финансирования команда получает за счет продажи токенов на биржах.

финансовые возможности

С 2013 года CoinPayments обработала платежей на сумму более $10 млрд. Это информация с сайта проекта. В интервью изданию Forklog Ф. Шагулямов сказал, что на июнь 2022 года криптопроцессинг обрабатывает платежей на $4 млрд. в месяц. Комиссия сервиса — 0,5 %. Значит выручка сервиса составляет $20 млн. в месяц.

обработка платежей

Как видно на графиках выше, максимальную прибыль от комиссий Velas получил в декабре 2021 года — $7 380. Минимальная прибыль была в июле 2022 года — $204. Значения приблизительны, получены на основе открытых источников. Стоимость токена VLX считалась по цене закрытия месячной свечи. Незначительная прибыль от комиссий связана с тем, что технический потенциал Velas все еще далек от использования на полную мощность.

прибыль и ресурсы

Токеномика

Токены VLX можно стейкать, доходность составляет 8-11 % годовых. Для этого нужно выбрать валидатора и делегировать ему свои средства. Сейчас в стейкинге находится 60,5 % от циркулирующего предложения VLX.

Стейкинг

Velas EVM — сеть виртуальной машины Ethereum. VLX в ней используется для взаимодействия с другими Ethereum-токенами или приложениями.

Velas Native — сеть Velas на базе кода Solana. Здесь VLX Native используется для транзакций, стейкинга.

Velas Legacy — самая старая сеть, появившаяся в начале разработки блокчейна.

В связи с тем, что в процессе разработки блокчейн менялся концептуально (изменение протокола консенсуса, переход на код Solana, интеграция EVM), на Velas функционирует несколько сетей. Это Native, EVM, Legacy, в каждой из них есть свой токен VLX.

VLX — это utility-токен экосистемы Velas. Используется для стейкинга, оплаты сервисов, работающих на блокчейне, трейдинга на биржах. Все токены были выпущены сразу, ICO не проводилось. Криптовалюта Velas является инфляционной. Начальный уровень инфляции — 8 %, ежегодно он уменьшается на 15 %.

Токен и сети

$0,04267

Цена

№ 271

рейтинг по coinmarketcap

$2 175 548

Объем торгов за 24 часа

$100 313 764

рыночная капитализация при полной эмисси

VLX

Тикер токена

0,02184

Отношение объема торгов к рыночной капитализации

2 337 492 930 VLX

Циркулирующее предложение

2 339 023 297 VLX

Общее предложение

В этой сети токен VLX не сконцентрирован у ограниченного количества держателей

25,82 % токенов

Самый крупный владелец

Первые десять адресов

37,34 % токенов

Распределение токенов в сети Native

40,36 % (объединенный баланс клиентов биржи)

Самый крупный держатель (биржа gate)

Топ-10 держателей

69,77 %

Здесь токен VLX также не сконцентрирован у ограниченного круга держателей

2 505

количество держателей токена

всего Токенов в сети

38 093 868

Распределение токенов в сети EVM

Сравнение с конкурентами

Solana

Velas

Ethereum

BNB Chain

Polygon

Источник данных по количеству приложений — DappRadar.

Скорость транзакций указана согласно данным проводника каждой сети.

Количество транзакций указано для 15.08.2022.

Блокчейны из таблицы указаны в качестве конкурентов командой Velas.

2,88

676,20

4 807,98

258,44

0,51

АТН, $

0,94

315,37

1 883,91

43,37

0,044

Цена токена, $

9 400 857 224

63 093 787 044

229 965 514 885

22 198 955 720

100 313 764

Капитализация при полной эмиссии, $

8 040 000 000

161 337 261

121 988 571

348 837 735

2 337 492 930

Циркулирующее предложение токенов

10 000 000 000

200 000 000

121 988 571

511 616 946

2 339 023 297

Максимальное предложение токенов

163 569 748

182 412 880

203 388 679

13 415 881

750 000

Количество адресов

3 090 239

3 405 182

1 104 408

33 000 000

190 591

Количество транзакций в день

28,5

48,8

12,7

2 459

267

Скорость транзакций, TPS

1 220

3 943

3 418

97

74

Количество Dapps

2,09 млрд.

5,75 млрд.

38,61 млрд.

1,58 млрд.

4,98 млн.

TVL, $

2017

2019

2015

2020

Год основания

Год основания — 2020
TVL, $ — 4,98 млн.
Количество Dapps — 74
Скорость транзакций, TPS — 267
Количество транзакций в день — 190 591
Количество адресов — 750 000
Максимальное предложение токенов — 2 339 023 297
Циркулирующее предложение токенов — 2 337 492 930
Капитализация при полной эмиссии, $ — 100 313 764
Цена токена, $ — 0,044
АТН, $ — 0,51

Источник данных по количеству приложений — DappRadar.

Скорость транзакций указана согласно данным проводника каждой сети.

Количество транзакций указано для 15.08.2022.

Блокчейны из таблицы указаны в качестве конкурентов командой Velas.

Куда может стремиться токен VLX? Максимальное предложение токена Velas в 4,57 больше, чем у SOL, а текущая цена в 985 раз меньше. Поэтому рост даже в 50 раз — это всего $2,20 за 1 VLX.

перспективы

Практически все параметры Velas, характеризующие использование сети, значительно меньше, чем у других блокчейнов. Это подтверждает вывод, что он далек от полной загрузки. Тем не менее, количество dapps приблизительно одинаковое с Solana, значит работа по расширению экосистемы не стоит на месте.

Анализ

Блокчейну Velas необходимо наращивать нагрузку на сеть. Сейчас 36,5 % его приложений составляют NFT-проекты. А как уже было указано в этом отчете, практически весь TVL приходится на два DeFi-приложения. Очевидно, что команде стоит привлекать проекты, которые имеют практическое использование, с большим количеством транзакций. Ведь максимальная заявленная скорость в 75 000 TPS подразумевает именно такой вариант использования.

Разработчики некоторое время экспериметировали с кодом блокчейна, пока нашли рабочий вариант. Это заняло некоторое время. Поэтому несмотря на одинаковый возраст, показатели Solana выше.

На Solana в 12,5 меньше приложений, чем на Polygon, а TVL меньше всего в 1,32 раза. Максимальная скорость транзакций Solana составляет около 50 000 TPS. Значит блокчейн с большой пропускной способностью востребован. Это играет на руку Velas, обладающему схожими техническими параметрами.

выводы

Основатели проекта, скорее всего, являются основными инвесторами. Нет информации о распределении токенов VLX. Фактически токены из Foundation — это бесплатный капитал, которым основатели могут распоряжаться по своему усмотрению. И сколько составляет эта доля — неизвестно. Если она значительна, то владельцы проекта имеют возможность манипулировать курсом токена. Так как по утверждению технического директора Velas, все токены команды и Foundation разлочены.

Вся вышеизложенная информация не является инвестиционным советом. Предлагается исключительно в целях ознакомления с блокчейном Velas. Каждый инвестор перед принятием решения должен провести собственное тщательное исследование.

Написать Бубе

есть вопросы? задайте сейчас

предыдущий обзор

следующий обзор

Дизайн и разработка

Политика конфиденциальности

trade by booba