Velas: самый быстрый блокчейн

о проекте

Блокчейн Velas основан на коде Solana, гарантирует пропускную способность более 50 000 TPS. Стал партнером команды Ferrari, подписал транзакцию в космосе. Основатели планируют войти в топ-10 блокчейн-проектов. Есть ли для этого предпосылки? Давайте разбираться.

Компанию Velas Network AG в 2019 году основали два учредителя — Алекс Александров и Фархад Шагулямов. Название блокчейна — это аббревиатура от Virtual Expanding Learning Autonomous System (виртуальная расширяющаяся обучающаяся автономная система).

А.Александров имеет большой опыт работы с блокчейн-технологиями. Еще в 2013 году он запустил платежный шлюз Coinpayments, который позволяет принимать платежи в криптовалюте.

межсетевое взаимодействие нового уровня

Полностью децентрализованный хранитель и управление активами различных блокчейнов, таких как Bitcoin, Ethereum, ZCash.

консенсус DPoS

На основе токеномики VLX

высокая пропускная способность

Более 50 000 транзакций в секунду

децентрализованное и автономное хранилище

Для пользовательских секретов и секретов, управляемых смарт-контрактами.

поддержка приложений

Написанных для экосистемы Ethereum (Metamask, Solidity Language и Ethereum Virtual Machine

Архитектура блокчейна

Solana

Velas — это гибридная сеть, построенная на кодовой базе Solana и EVM. Solana, в свою очередь, известна своей скоростью и дешевизной транзакций. Разработчики руководствовались такими требованиями:

устойчивость

К различным типам атак

пропускная способность

В результате, Velas считается одним из самых быстрых блокчейнов со скоростью более 50 000 транзакций в секунду (TPS). Важное преимущество — поддержка двух виртуальных машин одновременно — eBPF (Solana) и EVM (Ethereum). Виртуальная машина — это среда, в которой смарт-контракты взаимодействуют друг с другом. Благодаря такой конфигурации децентрализованные приложения (dApps) и финансовые протоколы (DeFi) на основе Ethereum могут беспрепятственно работать на Velas. Velas EVM позволяет разработчикам запускать свою ноду, что позволяет взимать комиссию за транзакции в собственных токенах проекта или сделать их бесплатными.

другое

Команда активно привлекает на свой блокчейн разработчиков приложений. Для этой цели разработана программа грантов на сумму $100 млн. Один проект может рассчитывать на грант в размере до $100 тыс. Помимо прямого финансирования, Velas помогает стартапам с набором персонала, созданием сетей, маркетингом, технической поддержкой, чтобы максимизировать их шансы на успех.

Команда Bluezilla, запустившая ряд Launchpad для известных блокчейнов, выполнила такой же проект и для экосистемы Velas — VelasPad. Но, несмотря на это, Bluezilla больше не является официальным партнером блокчейна.

Velas Wallet

Кошелек обслуживает все сервисы экосистемы. Он не требует серверной части и работает напрямую с общедоступными узлами Velas. В будущем он также будет включать в себя стейкинг, конструктор смарт-контрактов, децентрализованный обмен (DEX).

BitOrbit

Децентрализованная платформа социальных сетей, флагманский продукт Velas. Изначально разрабатывался разработчиками блокчейна. Сейчас постепенно отделяется в самостоятельный проект со своим менеджментом и маркетингом.

Основная идея продукта — дать возможность создателям монетизировать свой контент и обеспечить отсутствие централизованной цензуры. Изначально планировалось взять за основу мессенджер Telegram, но в дальнейшем от этой идеи отказались. Сейчас BitOrbit находится в стадии бета. Приложение поддерживает кошелек на базе токена VLX с функцией swap. Можно выполнять различные действия с NFT: создание, покупка, продажа, редактирование цены токена. В приложении можно будет создавать NFT в различных форматах: pdf, аудио, текст, видео.

Velas Account

Учетная запись Velas создает решение для аутентификации без пароля и seed-фразы. Оно позволяет взаимодействовать с dapps, обеспечивая при этом удобство, подобное PayPal, и покрытие, подобное учетной записи Google, без ущерба для безопасности пользователей. Технология на стадии бета-версии и тестируется на разных сайтах.

Velas Vault

Это децентрализованное хранилище приватных ключей и seed-фраз. Находится на стадии концепта, к реализации проекта команда еще не приступала.

Продукты проекта

структура

Экосистема блокчейна состоит из 74 проектов. Если оценивать ее с точки зрения Total Value Locked, то 99,8 % приходится всего на два проекта. Это децентрализованная биржа WagyuSwap и VeleroDAO. Второй проект — это протокол, лежащий в основе стейблкоина USDV, и является форком MakerDAO.

10

14

4

10

Инфрастуктура

DeFi

мосты

Кошельки

1

3

24

Социальные проекты

контент

NFT-маркетплейсы

NFT-коллекции

7

Игры

Начал работать в криптопространстве с середины 2011 года, занимался майнингом, в 2012 году открыл магазин расходных материалов для майнинга, а в 2013 году основал Coinpayments. Имеет большой опыт работы с блокчейн-технологиями. Еще в 2013 году он запустил платежный шлюз Coinpayments, который позволяет принимать платежи в криптовалюте.

Алекс Александров

IT-директор

Crunchbase

Блокчейном занимается с 2016 года. В 2017 году участвовал в разработке первого в мире кода ISIN (Международный идентификационный код) для криптовалюты в компании по управлению финансами и активами в Суджуне. В том же году познакомился с Александром Александровым.

Фархад Шагулямов

Cооснователь и СЕО

С блокчейном познакомилась в 2016 году. Карьеру начинала в инвестиционной компании Crypto Mining, которая занималась в том числе майнингом. Там же получила практические знания о сборе средств через ICO, STO, правовом аспекте криптовалют.

Ширли Валдж

Главный операционный директор

Согласно Linkedin, команда Velas насчитывает 64 человека. На странице компании не указан профиль одного из основателей — А. Александрова.

По словам Александрова, поиск талантливых людей — одна из самых важных проблем для проекта. За первый год существования команда разработчиков менялась два раза.

Ключевые сотрудники представлены ниже.

Команда

Инвесторы

Инвестором Velas является другая компания Александрова — CoinPayments. В августе 2019 года сумма инвестиций составила $20 млн. В клиентах Coinpayments числится 4 468 сайтов. 76 % клиентов сервиса находится в США — наиболее платежеспособной стране. Сервис предлагает большое количество интеграций для электронной коммерции, включая Shopify, Magento, WooCommerce, OpenCart, Zen Cart.

На сайте Velas партнером указан инвестиционный фонд Alpina Capital. Одним из партнеров фонда и директором по стратегии и развитию там числится Ф. Шагулямов. Сумма инвестиций в открытых источниках отсутствут. О других инвесторах информации нет.

Ferrari F1

Velas — спонсор команды и титульный спонсор киберспортивной команды Ferrari. Является официальным партнером крупнейшего в Швейцарии блокчейн-хакатона.

SpaceChain

Предлагает «космос как услугу» для современного бизнеса, позволяя компаниям внедрять новые варианты использования с использованием космических продуктов и использовать свои технологии блокчейна в космосе. Совместно с этой компанией Velas проводит транзакции на космическом спутнике.

Cryptosat

Еще один космический партнер блокчейна. Запускает миниатюрные спутники, которые поддерживают различные блокчейн-приложения. Основная идея — защита от физического несанкционированного доступа.

Travala.com

Ведущая в мире платформа бронирования гостиниц на основе блокчейна.

Fireblocks

Создает инструменты для безопасного хранения и передачи биткойнов и других криптовалют. Инвестором Fireblocks является Bank of New York Mellon.

SEBA Bank

Первый в Швейцарии легальный криптовалютный банк. Sierra Block Games — компания, занимающаяся обучением и распространением технологии блокчейн через проекты GameFi. Цель — обучать людей NFT-играм, предоставляя им высококачественный контент. Эксперты Sierra Block Games регулярно проводят обзор последних коллекций NFT и проектов GameFi на Twitch. Кроме того, они предоставляют консультационные услуги компаниям, которые хотят токенизировать свои продукты.

UTORG, Simplex, Transak

Сервисы обмена фиатных денег на криптовалюту. PATH занимается тестированием и безопасностью информационных систем, веб-приложений.

CV Labs

Венчурный инвестиционный фонд, один из основателей Crypto Valley, швейцарской криптодолины, также партнера Velas.

Партнеры

Kudelski Security

При общении с командой была получена информация, что аудит проводился компанией Kudelski Security. Но в открытых источниках данных по этому поводу нет.

Дорожной карты у проекта нет.

Аудит и Дорожная карта

Метрики блокчейна

Первая попытка

Velas запустил Mainnet в феврале 2020 года. Изначально, при разработке кода блокчейна была попытка внедрить модели искусственного интеллекта (ИИ). Предполагался новый механизм консенсуса — AIDPoS, который использует ИИ для оптимизации производительности блокчейна. Суть в том, что каждая нода имеет встроенную обученную модель, которая выдает оптимальные значения ключевых параметров для блокчейна на основе данных, собранных за последнюю эпоху. Но при тестировании ИИ не показал ожидаемого эффекта.

ВТорая попытка

Разработчики приняли решение построить проект на коде Solana, которая имела на тот момент самую большую скорость транзакций. Важным дополнением явилась интеграция EVM, так как это значительно расширило потенциал блокчейна.

текущее состояние

Блокчейн еще далек от полной загрузки. На 13.08.2022, средняя скорость транзакций составила 267 TPS.

Смарт-контракты

Количество вызовов смарт-контрактов уменьшается. Во многом это связано с общим спадом на рынке. Но количество самих смарт-контрактов на блокчейне за год значительно выросло, то есть экосистема расширяется.

Алгоритмом консенсуса Velas является Delegated Proof of Stake (DpoS). Основная его особенность — любой держатель токена может проголосовать за валидатора, который будет иметь право проверять транзакции и подтверждать блоки.

Количество переводов токена VLX за период с сентября 2021 года по середину августа 2022 составило 17 131, или в среднем почти полторы тысячи в месяц. Что также достаточно мало для блокчейна с подобными техническими характеристиками.

прибыль и ресурсы

Как видно на графиках выше, максимальную прибыль от комиссий Velas получил в декабре 2021 года — $7 380. Минимальная прибыль была в июле 2022 года — $204. Значения приблизительны, получены на основе открытых источников. Стоимость токена VLX считалась по цене закрытия месячной свечи. Незначительная прибыль от комиссий связана с тем, что технический потенциал Velas все еще далек от использования на полную мощность.

обработка платежей

С 2013 года CoinPayments обработала платежей на сумму более $10 млрд. Это информация с сайта проекта. В интервью изданию Forklog Ф. Шагулямов сказал, что на июнь 2022 года криптопроцессинг обрабатывает платежей на $4 млрд. в месяц. Комиссия сервиса — 0,5 %. Значит выручка сервиса составляет $20 млн. в месяц.

финансовые возможности

Компания выходит на новые рынки и увеличивает свои финансовые показатели. Поскольку А. Александров является мажоритарным акционером CoinPayments, то у него есть финансовые возможности поддерживать Velas. Также косвенным фактором, указывающим на отсутствие финансовых проблем, является учреждение программы грантов на сумму $100 млн. Так как все токены VLX были выпущены премайном, то какую-то часть финансирования команда получает за счет продажи токенов на биржах.

Тем не менее, у Velas есть достаточные финансовые ресурсы для развития. И главным их поставщиком является компания Cоinpayments. У нее много партнерств с сервисами, которые пытаются применить криптовалюты в обычной жизни. CoinPayments работает в 190+ странах и обслуживает более 100 000 продавцов по всему миру. Эти продавцы включают в себя не только магазины и рынки товаров и услуг, но и предприятия B2B, туристические объекты, интернет-услуги и ряд других предприятий, включая здравоохранение, автосалоны, рестораны и кафе, игры и услуги криптовалюты.

Экономика проекта

Один из важных способов генерации прибыли блокчейна — это комиссии за транзакции

Распределение токенов в сети EVM

38 093 868

всего Токенов в сети

количество держателей токена

2 505

Здесь токен VLX также не сконцентрирован у ограниченного круга держателей

69,77 %

Топ-10 держателей

Самый крупный держатель (биржа gate)

40,36 % (объединенный баланс клиентов биржи)

Распределение токенов в сети Native

37,34 % токенов

Первые десять адресов

Самый крупный владелец

25,82 % токенов

В этой сети токен VLX не сконцентрирован у ограниченного количества держателей

Общее предложение

2 339 023 297 VLX

Циркулирующее предложение

2 337 492 930 VLX

Отношение объема торгов к рыночной капитализации

0,02184

Тикер токена

VLX

рыночная капитализация при полной эмисси

$100 313 764

Объем торгов за 24 часа

$2 175 548

рейтинг по coinmarketcap

№ 271

Цена

$0,04267

Токен и сети

VLX — это utility-токен экосистемы Velas. Используется для стейкинга, оплаты сервисов, работающих на блокчейне, трейдинга на биржах. Все токены были выпущены сразу, ICO не проводилось. Криптовалюта Velas является инфляционной. Начальный уровень инфляции — 8 %, ежегодно он уменьшается на 15 %.

В связи с тем, что в процессе разработки блокчейн менялся концептуально (изменение протокола консенсуса, переход на код Solana, интеграция EVM), на Velas функционирует несколько сетей. Это Native, EVM, Legacy, в каждой из них есть свой токен VLX.

Velas Legacy — самая старая сеть, появившаяся в начале разработки блокчейна.

Velas Native — сеть Velas на базе кода Solana. Здесь VLX Native используется для транзакций, стейкинга.

Velas EVM — сеть виртуальной машины Ethereum. VLX в ней используется для взаимодействия с другими Ethereum-токенами или приложениями.

Стейкинг

Токены VLX можно стейкать, доходность составляет 8-11 % годовых. Для этого нужно выбрать валидатора и делегировать ему свои средства. Сейчас в стейкинге находится 60,5 % от циркулирующего предложения VLX.

Токеномика

Сравнение с конкурентами

АТН, $

0,51

258,44

4 807,98

676,20

2,88

Цена токена, $

0,044

43,37

1 883,91

315,37

0,94

Капитализация при полной эмиссии, $

100 313 764

22 198 955 720

229 965 514 885

63 093 787 044

9 400 857 224

Циркулирующее предложение токенов

2 337 492 930

348 837 735

121 988 571

161 337 261

8 040 000 000

Максимальное предложение токенов

2 339 023 297

511 616 946

121 988 571

200 000 000

10 000 000 000

Количество адресов

750 000

13 415 881

203 388 679

182 412 880

163 569 748

Количество транзакций в день

190 591

33 000 000

1 104 408

3 405 182

3 090 239

Скорость транзакций, TPS

267

2 459

12,7

48,8

28,5

Количество Dapps

74

97

3 418

3 943

1 220

TVL, $

4,98 млн.

1,58 млрд.

38,61 млрд.

5,75 млрд.

2,09 млрд.

Год основания

2020

2015

2019

2017

Velas

Solana

Ethereum

BNB Chain

Polygon

Источник данных по количеству приложений — DappRadar.

Скорость транзакций указана согласно данным проводника каждой сети.

Количество транзакций указано для 15.08.2022.

Блокчейны из таблицы указаны в качестве конкурентов командой Velas.

Год основания — 2020
TVL, $ — 4,98 млн.
Количество Dapps — 74
Скорость транзакций, TPS — 267
Количество транзакций в день — 190 591
Количество адресов — 750 000
Максимальное предложение токенов — 2 339 023 297
Циркулирующее предложение токенов — 2 337 492 930
Капитализация при полной эмиссии, $ — 100 313 764
Цена токена, $ — 0,044
АТН, $ — 0,51

Источник данных по количеству приложений — DappRadar.

Скорость транзакций указана согласно данным проводника каждой сети.

Количество транзакций указано для 15.08.2022.

Блокчейны из таблицы указаны в качестве конкурентов командой Velas.

Анализ

Практически все параметры Velas, характеризующие использование сети, значительно меньше, чем у других блокчейнов. Это подтверждает вывод, что он далек от полной загрузки. Тем не менее, количество dapps приблизительно одинаковое с Solana, значит работа по расширению экосистемы не стоит на месте.

перспективы

Куда может стремиться токен VLX? Максимальное предложение токена Velas в 4,57 больше, чем у SOL, а текущая цена в 985 раз меньше. Поэтому рост даже в 50 раз — это всего $2,20 за 1 VLX.

Блокчейну Velas необходимо наращивать нагрузку на сеть. Сейчас 36,5 % его приложений составляют NFT-проекты. А как уже было указано в этом отчете, практически весь TVL приходится на два DeFi-приложения. Очевидно, что команде стоит привлекать проекты, которые имеют практическое использование, с большим количеством транзакций. Ведь максимальная заявленная скорость в 75 000 TPS подразумевает именно такой вариант использования.

Разработчики некоторое время экспериметировали с кодом блокчейна, пока нашли рабочий вариант. Это заняло некоторое время. Поэтому несмотря на одинаковый возраст, показатели Solana выше.

На Solana в 12,5 меньше приложений, чем на Polygon, а TVL меньше всего в 1,32 раза. Максимальная скорость транзакций Solana составляет около 50 000 TPS. Значит блокчейн с большой пропускной способностью востребован. Это играет на руку Velas, обладающему схожими техническими параметрами.

выводы

Основатели проекта, скорее всего, являются основными инвесторами. Нет информации о распределении токенов VLX. Фактически токены из Foundation — это бесплатный капитал, которым основатели могут распоряжаться по своему усмотрению. И сколько составляет эта доля — неизвестно. Если она значительна, то владельцы проекта имеют возможность манипулировать курсом токена. Так как по утверждению технического директора Velas, все токены команды и Foundation разлочены.

Вся вышеизложенная информация не является инвестиционным советом. Предлагается исключительно в целях ознакомления с блокчейном Velas. Каждый инвестор перед принятием решения должен провести собственное тщательное исследование.

есть вопросы? задайте сейчас

Политика конфиденциальности