Zilliqa (ZIL): новый претендент в топ-10 блокчейнов?

Развитие

Web3War

Идет разработка шутера от первого лица под названием Web3War, получать прибыль в которой смогут игроки всех уровней. Геймеры будут приобретать внутриигровые токены и цифровые активы в виде настраиваемых скинов (доспехи, шлемы, оружие). Модель стимулирования будет основана на skill-to-earn, доход будет зависеть от времени нахождения в игре. По мнению разработчиков, это более устойчивая изнес-модель, которая позволяет игрокам получать вознаграждение в виде индивидуальных предметов и токенов, защищенных блокчейном Zilliqa, в зависимости от их уровня навыков. Чем лучше они играют, тем ценнее награда. Web3War позиционируется как бесплатная, но для доступа к разным компонентам нужно будет владеть определенными токенами. Нужно ли будет их покупать или можно будет получить в процессе игры — не уточняется. Продукт будет доступен на платформах Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Ранний доступ анонсирован на декабрь 2022. Серьезным недостатком пока является графика, отстающая по качеству от игр web2.0.

другие проекты

Руководство Zilliqa всерьез занимается развитием игрового направления. Во-первых, выпущена уже третья версия SDK Zilliqa Unity, набора средств разработки компьютерных игр. Во-вторых, в начале 2023 года может состоятся выпуск собственной игровой консоли. Техническое описание пока не анонсировано, продукт на уровне прототипа. Известно, что одним из принципов реализации будет «избавление пользователя от сложностей Web3». В консоль будет интегрирован криптокошелек. Вероятно, на приставке будут работать игры из экосистемы Zilliqa, так как за прохождение миссий игроки смогут зарабатывать токены ZIL.

В связи с этим, в сообществе Zilliqa возникали прения. Конечно, трудно представить, что команда Zilliqa обладает собственной производственной базой. Очевидно, что консоль изготавливается сторонним производителем, скорее всего китайским. А программное обеспечение, по сути, должно быть разработано программистами Zilliqa.

Вопросы по консоли

Насколько известно, Zilliqa — первый блокчейн, который разрабатывает подобный проект. На рынке игровых консолей уже есть три крупных лидера: Sony, Nintendo и Microsoft. Конкуренция с ними, все еще недостаточно высокое качество web3-игр — это те проблемы, с которыми столкнется Zilliqa.

С помощью двух инфраструктурных звеньев — ZILHive, акселератора новых проектов, и Zilliqa Capital, инвестиционного фонда, руководство блокчейна планирует реализовать цели по экспансии рынка. Цели амбициозны — войти в топ-10 блокчейнов. Если имеется в виду капитализация, то на конец сентября 2022 года токен ZIL пока занимает 81 место в общем рейтинге Coinmarketcap.

Игровое подразделение

Еще одна отличительная особенность консоли — возможность майнинга ZIL, что приведет к дальнейшей децентрализации блокчейна. Цена приставки неизвестна, но по словам представителя компании консоль сможет окупить себя в процессе эксплуатации. Хотелось бы понимать, за счет чего произойдет самоокупаемость. Разве что под приставку будут выпускать игры, которые не будут доступны на других платформах. Но это резко ограничит распространение подобных игр. Если любая игра будет доступна и без приставки, то зачем ее покупать? Для майнинга?

Исторический АТН криптовалюты ZIL равен $0,24, а на конец сентября 2022 года она котируется по 3 цента. Даже если бы капитализация была бы $5 млрд. (больше в 11,9 раз от текущего уровня), то цена токена все равно бы составила $0,38. Вряд ли стоит рассчитывать на быструю окупаемость девайса.

На Alibaba есть игровые приставки, идентичные по внешнему виду. Их стоимость составляет от $500 до $1 400.

Что может помочь в продвижении нового продукта?

Во-первых, интеграция в приставку интересных игр. Во-вторых, активно наращивается количество партнеров среди киберспортивных команд и игровых организаций. Пользовательская база блокчейна как технологии во всех его проявлениях однозначно будет расти. Это может стать драйвером роста. Если Zilliqa сможет развить прототип в полноценный продаваемый продукт, то он станет одним из важных генераторов прибыли.

Осенью 2022 года планируется реализовать поддержку EVM на Zilliqa. Реализация кросс-чейн механизмов положительно скажется как на ликвидности нативной криптовалюты, так и на притоке токенов других протоколов.

Метрики проекта

Количество адресов

В 2022 году в сети ежемесячно прибавляется от 100 000 до 264 000 новых адресов. Но активных адресов в день от 12 000 до 28 000 с тенденцией уменьшения к концу года. Количество транзакций в сентябре по отношению к январю упало в четыре раза. В целом это отражает общее медвежье настроение на рынке.

Транзакции

NFT

В 2022 году на блокчейне максимальное количество транзакций с NFT было в июне — 9 368, минимальное в сентябре — 1 547. Для сравнения на Flow в летние месяцы этот показатель был 0,5-0,65 млн., на Solana — около 1,5 млн. На Zilliqa нет ни крупных игровых проектов, ни масштабных NFT-коллекций, потому нет и вменяемой активности с невзаимозаменяемыми токенами. Возможно, развитие Metapolis в будущем изменит ситуацию.

Смарт-контракты

На конец сентября 2022 года в сети насчитывается почти 129 тыс. смарт-контрактов. А активные из них 120-300 с пиковым значение 679 13.03.2022. Смарт-контракты — это чаще всего Dapps и NFT, то есть, 98 % из них на Zilliqa пока или не активны вообще, или крайне малоактивны.

На блокчейне зарегистрировано около 4 500 взаимозаменяемых токенов и NFT. Только 57 из них имеют имеют активность более 5 000 транзакций за все время существования.

Токены

Вычислительная мощность сети, по сравнению с пиковыми значениями в апреле-мае, упала в два раза, это плохой признак. После слияния Ethereum освободилось огромное количество майнеров. Теоретически, какая-то часть могла перейти на майнинг ZIL. Но Zilliqa не только не привлекла новых майнеров, но и потеряла часть действовавших.

Hashrate

Финансовые показатели

Комиссия за транзакции

Комиссия за транзакцию блокчейна в сети Zilliqa 0,1 ZIL. Максимальная сумма комиссий за месяц в 2022 году составила 4 114 315 ZIL ($176 915) в феврале, минимальная в августе — 703 377 ZIL ($25 321).

У четырех токенов капитализация более $10 млн — XCAD, XSGD, zOPUL, SWTH.

У четырех токенов объем торгов за 24 часа в диапазоне $10 тыс.-$50 тыс. — XCAD, XSGD, zUSDT, SCO.

У четырех токенов ликвидность от $1 млн. и более — XCAD, XSGD, zUSDT, ZWAP.

Ниже приведены данным агрегатора экосистемы ZilStream.

Даже топовые компании блокчейна по финансовым показателям на порядки отстают от аналогичных проектов на более развитых блокчейнах.

Токеномика

Токеномика полностью сбалансирована, распределение токенов проведено справедливо.

Доступен стейкинг ZIL, средний APY составляет 12,6 %. На конец сентября 2022 года 32,86 % циркулирующего предложения находится в стейкинге. Воспользоваться этой услугой можно на различных биржах (CEX, Binance, Kucoin), в кошельке AtomicWallet или в различных сервисах.

Вестинг токенов уже закончился, остались не полностью распределенными только ZIL, выделенные для вознаграждения за майнинг. Они полностью будут выпущены в обращение до сентября 2027 года.

Другие детали и вывод

Сразу было создано 21 млрд. токенов

Распределение токенов

О токене

ZIL — это служебный токен блокчейна, который используется для покрытия комиссий за транзакции и выполнение смарт-контрактов. Стандарт взаимозаменяемых токенов Zilliqa, в том числе и ZIL — ZRC-2. Он позволяет использовать несколько функций.

Минтинг и сжигание токенов

Перенос токенов из одного аккаунта на другой

Запрос баланса токена аккаунта

Запрос общего баланса токенов

Одобрение третьей стороной расходования определенного количества токенов

Из средств, привлеченных в ходе продажи токенов, $17,6 млн. пойдут на исследования, разработки и эксплуатацию. Anquan Capital было выделено $3,3 млн., а оставшиеся 1,1 миллиона долларов были переданы команде основателей.

Публичная продажа токенов проходила в два этапа с декабря 2017 года по январь 2018 года еще до запуска основной сети. На private sale было продано 5,73 млрд. ZIL по цене $0,0032. На public sale было продано 574 млн. ZIL по цене $0,0038.

Токены, выделенные Anquan Capital, Zilliqa Research, команде основателей и вспомогательным агентствам, за исключением Bitcoin Suisse, подпадали под действие плана наделения правами, согласно которому новые токены выпускались ежеквартально в течение 3 лет.

Продажи и инвестиции

публичная продажа

30 %

10 %

Anquan Capital

Zilliqa Research

12 %

5 %

команда основателей

Включая Bitcoin Suisse

вспомогательные агентства

3 %

Они будут распределяться в течение десяти лет

Зарезервировано для будущих вознаграждений за майнинг

40 %

Сравнение с конкурентами

EGLD и NEAR

Попробуем сформулировать гипотезу о потенциале токена ZIL, сравнив его с токенами двух других сетей, Elrond и Near, которые также используют технологию шардинга.

ATH и ATL взяты на дневной свече по цене закрытия.

NEAR

EGLD

ZIL

На ICO команда Zilliqa собрала $22 млн. Мультипликатор, то есть отношение рыночной капитализации к сборам на ICO, равен 29,6. У Elrond этот показатель больше в 9,7 раз, у Near — в 3,5 раза. Даже если Zilliqa будет стремиться к значению мультипликатора как у Near, то теоретически можно ожидать АТН ZIL на уровне $0,84. И это только за счет внутренних ресурсов самого блокчейна и без учета общего бычьего движения рынка, которое, все-таки, должно наступить.

Разница в показателях

104,6

287,7

29,6

Мультипликатор прибыльности

0,53

7,07

0,003

ATL, $

20,18

491

0,24

АТН, $

3,52

47,17

0,03

Текущая цена,$

33 630 000

5 150 000

22 млн.

Сборы на tokensale, S

0,29 – 0,40

0,65

0,0032 – 0,0038

Цена ICO, $

391

244

25

Количество коллекций/игр

3 517 млн.

1 481 млн.

651 137 402

Рыночная капитализация при полной эмиссии, $

3 517 млн.

31 415 926

21 млрд.

Максимальное предложение токенов

2018

2017

2017

Год основания

© 2022 Trade by Booba