о проекте
Самый быстрорастущий блокчейн в 2021 году, многие называли его вторым биткоином. Основатель — успешный бизнесмен, продавший компанию Джастину Сану. Что из себя представляет Chia Network сейчас? Давайте разбираться.
Chia Network создана в 2017 году Брэмом Коэном, изобретателем BitTorrent. С момента создания компания сосредоточилась на разработке и продвижении блокчейна. Блокчейн Chia Network — это глобальная децентрализованная сеть с открытым исходным кодом, управляющая системой расчетов на основе нативной криптовалюты XCH (чиа). Один из самых быстрорастущих блокчейнов, в 2021 году были периоды, когда сложность сети за месяц увеличивалась в три раза.
особенности и функционал блокчейна
Mainnet запущен 19 марта 2021 года только для вознаграждений за фермерство. Транзакции и смарт-контракты стали доступны 3 мая того же года. Блокчейн выполняет несколько основных функций: обработка финансовых транзакций, запуск программ, написанных на языке Chialisp, и чеканка токенов поверх XCH.
Максимальное количество нод достигало 500 000. В октябре 2022 года их более 110 000. Каждая из нод хранит копию полной истории блокчейна.
Максимальное количество нод достигало 500 000. В октябре 2022 года их более 110 000. Каждая из нод хранит копию полной истории блокчейна.
Каждая нода может заниматься фармингом за вознаграждение. Для этого фермер сохраняет большие файлы-участки, состоящие из случайных данных, которые называются доказательствами пространства (proofs of space) на своих накопителях памяти. Чем больше участков хранит фермер, тем выше вероятность получить награду за блок.
Таймлорды (timelord) — это майнеры, которые отвечают за доказательства времени (proofs of time). Они создают задачи для поиска лидера блока среди майнеров пространства.
Разработчики блокчейна создали систему фарминга таким образом, что единственный способ увеличить вероятность получения вознаграждения — это увеличивать дисковое пространство.
Таймлорды (timelord) — это майнеры, которые отвечают за доказательства времени (proofs of time). Они создают задачи для поиска лидера блока среди майнеров пространства.
Разработчики блокчейна создали систему фарминга таким образом, что единственный способ увеличить вероятность получения вознаграждения — это увеличивать дисковое пространство.
Основное отличие — это отсутствие вычислений. Если для майнинга, например, биткоина требуется как можно более мощное вычислительное устройство, то для фарминга XCH необходимо дисковое пространство. Любой, у кого есть неиспользуемая память от 100 Гб (размер одного участка), может заниматься фармингом. Так же, как и в майнинге, фермеры объединяются в пулы для повышения шансов получения вознаграждения. Отказавшись от фарминга чиа, оборудование можно продолжать использовать для хранения любой другой информации в личных целях.
Как и в майнинге, на маржинальность фарминга влияет стоимость электроэнергии. Так же, как майнинг повлиял на стоимость видеокарт, фарминг Chia стал причиной дефицита накопителей памяти.
Как и в майнинге, на маржинальность фарминга влияет стоимость электроэнергии. Так же, как майнинг повлиял на стоимость видеокарт, фарминг Chia стал причиной дефицита накопителей памяти.
В Whitepaper от 2 февраля 2022 года указывается, что скорость транзакций Chia в два раза выше, чем в сети Bitcoin. В 2022 году это скорее недостаток, чем преимущество. Сейчас есть десятки блокчейнов с пропускной способностью в десятки и сотни раз больше.
В блокчейне используется алгоритм консенсуса, состоящий из двух компонентов: Proof of Space and Time (PoST), доказательство места и времени. Proof of Space — это криптографическое доказательство, что фермер выделяет свободное место на устройстве памяти для нужд блокчейна.
Proof of Time — является доказательством, что последовательная функция выполнялась определенное количество раз, то есть затрачено некоторое время.
В ноябре 2021 года Брем Коэн совместно с соавторами запатентовал реализованный в блокчейне алгоритм консенсуса. Правопреемником патента является Chia Network Inc.
Proof of Time — является доказательством, что последовательная функция выполнялась определенное количество раз, то есть затрачено некоторое время.
В ноябре 2021 года Брем Коэн совместно с соавторами запатентовал реализованный в блокчейне алгоритм консенсуса. Правопреемником патента является Chia Network Inc.
Mainnet запущен 19 марта 2021 года только для вознаграждений за фермерство. Транзакции и смарт-контракты стали доступны 3 мая того же года. Блокчейн выполняет несколько основных функций: обработка финансовых транзакций, запуск программ, написанных на языке Chialisp, и чеканка токенов поверх XCH.
Максимальное количество нод достигало 500 000. В октябре 2022 года их более 110 000. Каждая из нод хранит копию полной истории блокчейна.
Максимальное количество нод достигало 500 000. В октябре 2022 года их более 110 000. Каждая из нод хранит копию полной истории блокчейна.
Каждая нода может заниматься фармингом за вознаграждение. Для этого фермер сохраняет большие файлы-участки, состоящие из случайных данных, которые называются доказательствами пространства (proofs of space) на своих накопителях памяти. Чем больше участков хранит фермер, тем выше вероятность получить награду за блок.
Таймлорды (timelord) — это майнеры, которые отвечают за доказательства времени (proofs of time). Они создают задачи для поиска лидера блока среди майнеров пространства.
Разработчики блокчейна создали систему фарминга таким образом, что единственный способ увеличить вероятность получения вознаграждения — это увеличивать дисковое пространство.
Таймлорды (timelord) — это майнеры, которые отвечают за доказательства времени (proofs of time). Они создают задачи для поиска лидера блока среди майнеров пространства.
Разработчики блокчейна создали систему фарминга таким образом, что единственный способ увеличить вероятность получения вознаграждения — это увеличивать дисковое пространство.
Основное отличие — это отсутствие вычислений. Если для майнинга, например, биткоина требуется как можно более мощное вычислительное устройство, то для фарминга XCH необходимо дисковое пространство. Любой, у кого есть неиспользуемая память от 100 Гб (размер одного участка), может заниматься фармингом. Так же, как и в майнинге, фермеры объединяются в пулы для повышения шансов получения вознаграждения. Отказавшись от фарминга чиа, оборудование можно продолжать использовать для хранения любой другой информации в личных целях.
Как и в майнинге, на маржинальность фарминга влияет стоимость электроэнергии. Так же, как майнинг повлиял на стоимость видеокарт, фарминг Chia стал причиной дефицита накопителей памяти.
Как и в майнинге, на маржинальность фарминга влияет стоимость электроэнергии. Так же, как майнинг повлиял на стоимость видеокарт, фарминг Chia стал причиной дефицита накопителей памяти.
В Whitepaper от 2 февраля 2022 года указывается, что скорость транзакций Chia в два раза выше, чем в сети Bitcoin. В 2022 году это скорее недостаток, чем преимущество. Сейчас есть десятки блокчейнов с пропускной способностью в десятки и сотни раз больше.
В блокчейне используется алгоритм консенсуса, состоящий из двух компонентов: Proof of Space and Time (PoST), доказательство места и времени. Proof of Space — это криптографическое доказательство, что фермер выделяет свободное место на устройстве памяти для нужд блокчейна.
Proof of Time — является доказательством, что последовательная функция выполнялась определенное количество раз, то есть затрачено некоторое время.
В ноябре 2021 года Брем Коэн совместно с соавторами запатентовал реализованный в блокчейне алгоритм консенсуса. Правопреемником патента является Chia Network Inc.
Proof of Time — является доказательством, что последовательная функция выполнялась определенное количество раз, то есть затрачено некоторое время.
В ноябре 2021 года Брем Коэн совместно с соавторами запатентовал реализованный в блокчейне алгоритм консенсуса. Правопреемником патента является Chia Network Inc.
Уменьшение ресурса накопителей памяти
Согласно исследованиям специалистов, регулярная и обширная загрузка накопителей памяти значительно снижает их ресурс работы. В связи с этим, так называемый «зеленый майнинг» выглядит уже не так привлекательно с позиции экологичности. Резкое падение срока службы накопителей влечет за собой как повышение цен на них, так и загрязнения из-за увеличения количества отработанного оборудования.
Проблема экологии
Решение от Chia
В Whitepaper указано, что Chia совместно с Seagate и Western Digital в 2021 году запустили инициативу Circular Drive Initiative. Партнеры будут стремиться увеличить средний срок полезного использования жестких дисков с четырех до восьми лет. Кроме того, Seagate и Western Digital будут принимать бывшие в употреблении диски для переработки и замены.
В мае 2021 года немецкий хостинг-провайдер Hetzner запретил работу приложений для майнинга криптовалют на своих серверах.
Компания TeamGroup разработала SSD-накопитель T-Create Expert специально для майнинга чиа. На накопитель предоставляется гарантия 12 лет.
Судя по всему, проблема со снижением ресурса накопителей решаема и может стать катализатором более интенсивного развития технологии хранения информации.
Токены САТ
Chia Asset Token (CAT) — это взаимозаменяемые токены, созданные на блокчейне Chia. Это нечто похожее на стандарт ERC-20 на Ethereum, только с более широкими возможностями. Любой владелец токенов XCH может эмитировать свою монету стандарта САТ. Эти токены — уникальное подмножество XCH, которые нельзя подделать и можно связать с другими активами. Свойства Chia Asset Token определяются специальным стандартом. Сейчас действует уже вторая версия стандарта — САТ2, заменившая САТ1. Примером подобного токена является стейблкоин, функционирующий на блокчейне Chia — USDS.
Принцип работы
САТ можно сравнить с фишками в казино. В каждом из них заключено 1 000 моджо (mojo). Моджо — это одна триллионная часть XCH. То есть, поверх токена XCH можно создать другой токен, поверх которого можно создать другой токен — и так, теоретически, до бесконечности.
При плавлении такого токена (процесс, схожий со сжиганием) можно освободить 1 000 моджо. Если рыночная стоимость подобного токена будет, например, 1 XCH, то плавить его не выгодно. Так как будет получена сумма в 1 млн. раз меньше, чем при продаже.
У этого вида токенов есть важная особенность. Например, в Ethereum эмитент токена может иметь возможность заморозить или конфисковать средства без разрешения владельца. В Chia в силу особой архитектуры кода это невозможно.
Разработчики Chia создали оригинальную и интересную архитектуру криптовалют. Она значительно расширяет сюжеты реализации передачи ценности в блокчейне. Так как стандарт позволяет запрограммировать различные сценарии чеканки, взаимодействия в транзакциях и плавления, то можно создавать специфические криптовалюты под собственные нужды.
Второй важный момент — стоимость токенов САТ опирается на ценность XCH. Поэтому со временем возможно произойдет смещение акцентов — вместо сравнения с долларом САТ будут котироваться в XCH. Что, конечно же, увеличит ценность токена чиа в сети.
Chialisp
Команда Chia Network разработала собственный язык для разработки смарт-транзакций Chialisp. Код языка позиционируется как безопасный и простой в проверке. Безопасность зависит не только от языка программирования, но и от программиста, использующего этот язык. Подтверждением этого является апгрейд стандарта CAT1 до САТ2, который потребовался в результате обнаружения уязвимости.
С возможностью отправлять средства только авторизованным получателям
С возможностью тратить деньги только по установленному курсу
С информацией о восстановлении депозита
С мультиподписью и поддержкой атомарных свопов
Отличительной особенностью блокчейна Chia является отсутствие понятия «смарт-контракт». Вместо него используются смарт-монеты, которые предоставляют возможности смарт-контрактов и смарт-транзакций.
кошельки, которые можна создавать с помощью Chialisp
NFT проекта
В июне 2022 года на Chia Network запущен собственный стандарт невзаимозаменяемых токенов — NFT1. Отличительной особенностью стандарта будет функция DID (децентрализованный ID), который позволит создателю токена зафиксировать свое авторство. Главный операционный директор Джин Хоффман считает, что NFT на Chia будут более экологичными, чем на Ethereum, и более стабильными, чем на Solana, намекая на ее регулярные простои.
трудности на рынке
Chia только в 2022 году вышла на рынок, на котором уже утвердились свои лидеры. Кроме двух вышеуказанных есть блокчейны, специализирующиеся исключительно на NFT — например, Enjin. Так что команду ожидает серьезная работа, если она хочет занять свою часть рынка.
Планируется, что под каждую потребность будет создаваться отдельный стандарт токена. Одним из первых направлений разработчики видят для себя мир изобразительного искусства.
Chia Offers
Это довольно интересная реализация p2p-обмена активами, созданными на Chia. В клиенте блокчейна Maker (продавец) создает файл, содержащий информацию о торговой паре и курсе обмена. Taker (покупатель) может получить предложение любым удобным способом (в соцсетях, месенджере, по email) в виде файла, и, если он заинтересован в предложении, подтвердить его.
Еще одна особенность — в обмене может одновременно участвовать более двух токенов. Например, Taker хочет обменять 5 токенов А и 10 В на 20 токенов X и 3 Y. Комиссия в Chia Offers пока не взымается.
Таким образом, для обмена активами в принципе отпадает необходимость в DEX или CEX. В экосистеме Chia создан ряд площадок, которые поддерживают обмен подобным способом.
главные планы и цели
Руководство компании считает, что одним из основных вариантов использования чиа являются международные платежи — особенно в регионах, где правительства или финансовые системы нестабильны. В ближайшей перспективе Chia Network намерена поддерживать и инвестировать в компании и разработчиков, которые обеспечивают обмен чиа на местные валюты, как это делают Localbitcoins и Paxful для Bitcoin. Chia Network планирует создать условия и стимулировать внедрение чиа для оплаты международных счетов, когда производители систем хранения данных и облачные провайдеры приобретают оборудование и компоненты.
продажа продуктов
Chia Network намерена продавать программные услуги и поддержку своего блокчейна с открытым исходным кодом и программного обеспечения для интеллектуальных транзакций правительствам, финансовым учреждениям, корпорациям, а также крупным покупателям и продавцам хранилищ.
Развитие проекта
План Chia Network по выпуску публично торгуемых акций позволит предприятиям использовать опционы на акции, чтобы снизить свою подверженность любой волатильности цены базовой монеты. Chia Network ожидает, что значительный доход будет получен от контрактов на обслуживание и поддержку с биржами и международным бизнесом, а также от связанного с этим дохода от процентов по кредитам Chia.
ценные бумаги
Команда
У топ-менеджмента компании есть большой опыт управления капиталом, создания и продажи компаний, вывода новых продуктов на рынок. У внешних директоров есть опыт вывода компаний на биржу. Директора в основном являются членами советов более, чем в одной компании. Один из членов команды — Вишал Капур — в свое время даже участвовал в открытии бозона Хиггса.
В целом, риски, связанные с управленческим ресурсом, у Chia Network минимальны.
До создания блокчейна у него уже было много достижений в математике и программировании. Но самое главное из них — это создание BitTorrent. Достаточно сказать, что в 2022 на него приходится около 3 % глобального трафика приложений. В 2018 году компания BitTorrent была продана Джастину Сану за $126 млн.
Штат команды
В настоящее время команда состоит из 58 штатных сотрудников и подрядчиков, работающих полный рабочий день, а также 11 консультантов, занятых неполный рабочий день. 39 сотрудников сосредоточены в основном на исследованиях и разработках, а 19 сотрудников и подрядчиков сосредоточены на управлении компанией и реализации ее бизнес-плана.
Корпоративное управление
Руководство компании пришло к выводу, что для эффективного управления финансовой инфраструктурой лучше всего подходит технология акционерного общества, которая имеет многовековую историю. Корпоративное управление вместе с прозрачным раскрытием информации должно наилучшим образом стимулировать управление блокчейном. С этой целью Chia Network планирует стать публичной компанией. В мае 2021 года было объявлено о планах проведения IPO, но сроки перенесены на конец 2022 года.
Совет директоров, в который входят три внешних директора, состоит из пяти человек: Брэм Коэн, Джин Хоффман, Дэвид Фрейзи, Джилл Гюнтер и Чак Ступс. Дэвид Фрейзи является управляющим директором от одного из инвесторов компании — Richmond Global Ventures.
В долгосрочной перспективе структура будущей публичной компании даст инструменты для упорядоченной передачи стоимости акционерам и получения капитала для финансирования разработки и внедрения технологий. Если это станет целесообразным, компания сможет продать акционерам корпоративное программное обеспечение или кредитный бизнес. Один из вариантов развития — создание трастового фонда непрерывного развития с полным распределением оставшихся активов Chia Network Inc. среди акционеров, оставив фонд развития, кредитный бизнес и бизнес корпоративного программного обеспечения. Причем два последних бизнеса и стратегический резерв токенов XCH будут принадлежать акционерам.
Основатель Chia Network
Брэм Коэн
Инвесторы и партнеры
Одним из важнейших партнерств на текущий момент является сотрудничество со Всемирным банком в рамках инициативы Climate Warehouse. Chia Network принимает участие в создании блокчейн-платформы для торговли углеродными кредитами.
Партнеры проекта
Рынок углеродных кредитов действует в рамках Парижского соглашения, которое подписали 192 страны. В 2019 году рынок оценивался в $211,5 млрд. Прогнозируемый объем рынка к 2027 году — $2,4 трлн.
Среди инвесторов — Richmond Global Ventures, a16z Crypto, Slow Ventures, Naval Ravikant, Breyer Capital, Collaborative Fund, IDEO Colab, True Ventures, Galaxy Digital, Cygni Capital, Greylock Partners, DCM, Metastable, StillMark Capital и Kamal Ravikant.
Главные инвесторы
С момента основания компания привлекла около $77M в четырех раундах финансирования. Последний раунд в размере $61M был привлечен в мае 2021 года. После этого по некоторым данным стоимость компании стала в два раза больше — $500 млн.
история инвестиций
Все инвесторы компании относятся к высокоуровневым фондам. Присутствие в списке инвесторов фонда Andreessen Horowitz не может гарантировать будущий успех, но поднимает авторитет компании в глазах других инвесторов.
Ни одному инвестору не было обещано чиа в обмен на их инвестиции. В рамках последнего раунда финансирования все SAFE (Простое соглашение о будущих акциях) были конвертированы в привилегированные акции, и последний раунд считался раундом привилегированных акций серии D. В связи с этим финансированием и конвертацией все права инвесторов на какие-либо чиа были прекращены в пользу права выкупа наличными.
Безопасность и аудит
Основным инструментов защиты блокчейна Chia является протокол Proof-of-Space-and-Time. Разработчики утверждают, что для реализации наибольшей угрозы — атаки 51 % — злоумышленникам потребуется от двух до шести месяцев и $1 млрд., потраченных на серверное оборудование и жесткие диски. Для этого нужно примерно 3 200 серверных стоек весом 3 400 тонн или место в центре обработки данных, а также опыт крупного поставщика гипермасштабируемых центров обработки данных.
защита блокчейна
В феврале 2021 года NCC Group провела аудит безопасности алгоритма консенсуса. Были найдены две уязвимости, которые могли повлиять на безопасность сети. В апреле того же года Least Authority провела аудит кода токенов САТ. В отчете токены упоминаются под старым названием — Coloured Coins. Серьезных уязвимостей найдено не было, была дана рекомендация провести аудит всей сети в целом.
Аудиты
В июле 2022 года Trail of Bits нашла уязвимость в Chia Asset Token версии 1. После чего было принято решение об их замене на САТ2.
В Github Chia есть репозиторий с аудитами по безопасности, который поддерживается разработчиками компании.
Как указано в Whitepaper, с момента создания Chia Network ее финансовая отчетность ежегодно подвергается независимому аудиту компанией Armanino LLP — аудиторской фирмой, зарегистрированной Советом по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (PCAOB). Деятельность последнего регламентируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В открытых источниках результатов аудитов Chia найти не удалось. Но, скорее всего, они действительно есть — вряд ли бы компания, собирающаяся проводить IPO, стала бы вступать в конфликт с SEC.
Armanino LLP
С целью обеспечения безопасности кода реализуется программа Bug Bounty. За время существования программы найдено пять уязвимостей, средняя выплата на исследователя составила $7 000.
Bug Bounty
Правительство сша
Chia Network активно продвигает свои интересы в федеральном правительстве США. За два квартала 2022 года на лоббирование было выделено $170 000. В основном руководство пытается решить нормативные и законодательные вопросы, касающиеся устойчивости и соответствия требованиям в криптовалютном пространстве, а также внедрение обучения чиновников блокчейн-технологиям.
Лоббирование интересов
Вряд ли государственные аппараты разных стран останутся в стороне от блокчейна. Здесь уже аккумулируются огромные финансовые средства. Переход мировой финансовой системы в блокчейн — это лишь вопрос времени. А регуляторы США уже в полную силу стараются участвовать в этих процессах. Поэтому заблаговременная интеграция Chia Network с государственной системой выглядит взвешенным и рациональным шагом.
Что будет дальше
Github
В Github Chia находится 81 репозиторий. Бо́льшая часть из них регулярно обновляется. У основного репозитория 10930 звезд и 1939 форков, над ним работает 145 контрибуторов.
В общей сложности по темам chia, chialisp, chia-blockchain, chia-network в Github существует 548 репозиториев, над которыми работают 828 контрибуторов. Самым активным из них является Джин Хоффман, президент Chia Network.
Другие разработчики
В Whitepaper утверждается, что в проект вносят свой вклад разработчики Ethereum, Dash и других проектов. А технологии Chia используются в Filecoin и Algorand.
Огромное количество разработчиков, большие активность и популярность — все это очень положительно характеризует Chia. Отдельно стоит отметить вовлеченность топ-менеджера в процесс разработки, что может свидетельствовать о ясном понимании внутренних механизмов функционирования своего проекта.
Экосистема
Кошельки
Ozone
Кошелек для XCH и САТ на блокчейне Chia. Есть Android и IOS версии. В Play Market 500 + скачиваний.
Arbor
Кошелек для XCH на блокчейне Chia. Есть Android и IOS версии. В Play Market 100 + скачиваний.
Nucle
Кошелек для XCH и САТ на блокчейне Chia. Пока есть только Web и Android версии. В Play Market 5 000 + скачиваний. Разработчики получили грант от команды блокчейна.
Goby
Некастодиальный браузерный кошелек на Chia Network. Поддерживает XCH и САТ. Пока есть версии для Chrome и Brave. Скачан около 30 000 раз.
Pawket
Кошелек для XCH и САТ на блокчейне Chia. Есть Web, Android и IOS версии. В Play Market 100+ скачиваний.
Chia Network Ligh
Официальный клиент блокчейна, который можно использовать как легкий кошелек и полную ноду.
транзакций за 4 года
7 831
всего холдеров
706
объем торгов за 24 часа
Рыночная капитализация
$6 963
$462 860
Стейблкоин Stably (USDS)
NFT
Namesdao
Служба имен на Chia.
Chiaairdrops
Площадка для проведения airdrop NFT на Chia.
Farmersmarket, Mintgarden
Маркетплейсы невзаимозаменяемых токенов.
Hashgreen
Децентрализованная биржа на Chia для обмена XCH и САТ.
Offerbin, Dexie, Offerpool
P2P биржи для Chia Offers.
DEX
Статистика блокчейна
Хотя в Whitepaper указывается, что сеть Chia реализует пропускную способность в два раза выше, чем в сети Bitcoin, по факту в июне-сентябре 2022 года она составляла 1-5 TPS.
Пропускная способность
18 марта этого же года нод было 219 228. Уменьшение количества узлов почти в два раза четко коррелирует со стоимостью XCH, курс которого с тех пор также упал в два раза. В основном от сети отключаются мелкие участники, которые не могут себе позволить поддерживать ферму в убыток. Несмотря на то, что алгоритм консенсуса PoST значительно менее энергозатратен, медвежий рынок вместе с ценой на энергию все равно способен влиять на участников сети.
Меньше нод
Доля китайских фермеров на блокчейне Chia составляет 18 %, что вносит определенные риски в работу сети, так как на текущий момент наблюдается тенденция к взаимному противостоянию США и Китая.
Китайская угроза
На 12.10.2022
113 584
количество нод
8 467
15 657
20 650
Топ стран по количеству
Транзакции
На начало 2022 года количество транзакций в день составляло 100 тыс.-120 тыс. Этот параметр на протяжении года сохранялся в диапазоне 80 тыс.-120 тыс., за исключением весенних месяцев, когда число транзакций в день доходило до 2,97 млн. Так как получить данные по направлениям сделок нет возможности, можно предположить, что основная масса транзакций в марте-мае были связаны с продажей XCH. Потому что цена чиа за этот период значительно снизилась, с $77 до $35.
Адреса в сети
Год назад, осенью 2021 года количество активных адресов в день колебалось в районе 80 тыс. Начиная с марта 2022 года за исключением пиковых значений параметр был в пределах 50-75 тыс.
Учитывая динамику изменений количества транзакций и активных адресов за 24 часа, можно сделать вывод, что несмотря на медвежий рынок и снижение количества фермеров, устойчивость и активность в сети пока сохраняются. Оборудование, требуемое для фарминга XCH значительно проще, чем нужно для майнинга BTC или ETH. Хотя необходимые дисковые пространства могут исчисляться десятками терабайт, меньшее энергопотребление и возможность продать накопители памяти на вторичном рынке позволяют фермерам XCH легче перенести криптозиму.
Финансовые показатели
С другой стороны, а зачем пользователю вводить свою ликвидность в блокчейн Сhia? Полезных для розничного пользователя проектов здесь пока нет. Из наиболее интересных возможностей есть только Chia Offers. Но среди всех токенов САТ только стейблкоин USD может вызывать интерес, но и он на фоне остальных стейблкоинов пока не очень привлекателен.
Год назад MaxiDAO пыталось реализовать обернутый WXCH ERC-20 токен. За 115 дней проведено 23 транзакции, последняя была 297 дней назад. Реализация несколько странная, DAO предложило перемещать XCH на Ethereum с его большими комиссиями. Более логично было бы реализовать обернутые ETH и BTC на блокчейне Chia.
другие инструменты
Очевидные инструменты привлечения ликвидности в блокчейн — мосты, пока отсутствуют в экосистеме Chia. Целесообразность ETH-XCH bridge находится на рассмотрении, но будет ли он реализован и когда — неизвестно.
Компания рассчитывает получать доходы и наращивать акционерную стоимость в основном за счет:
Повышения стоимости XCH на балансе компании из-за спроса и использования монеты участниками блокчейна Chia Networkся на любом другом блокчейне
Заработка процентов на займах XCH маркет-мейкерам, правительствам, финансовым учреждениям, корпорациям и разработчикам для их использования в повседневной деятельности
Установки, разработки, обслуживания и поддержки решений для использования XCH и Chialisp в коммерции и эмиссии активов с использованием CAT
Chia Network ориентируется на предоставление услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и разработчикам, которые используют блокчейн Chia Network, Chialisp и XCH.
Статьи доходов
Доход за активность в сети буде присутствовать, если эта самая активность будет происходить. И руководству блокчейна крайне важно задуматься о том, чтобы начать привлекать пользователей в свою экосистему. Ведь сами по себе транзакции без полезных продуктов когда-то себя исчерпают.
Комиссии
Один из главных источников дохода блокчейна — комиссии за транзакции. В сентябре 2022 года Chia по этому каналу получила доход $283 865. Среднее значение комиссии за этот период составило $0,1. Чтобы оценить прибыльность, нужно знать расходную часть, но о ней данных нет. В сентябре число транзакций было меньше, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения — в мае блокчейн получил доход от комиссий $3 187 276.
Токеномика
Судя по заявлениям руководства, стоимость акционерного капитала частично будет отражать стоимость XCH, находящихся на балансе компании.
При запуске основной сети было создано 21 млн. монет, которые сейчас составляют стратегический резерв и принадлежат компании Chia Network.
По словам руководства: «Chia не планирует ICO. Вместо этого наша цель — вывести акции компании на американскую фондовую биржу. Цифровые деньги Chia предназначены для того, чтобы быть полезным платежным инструментом, а не инвестиционной возможностью».
ICO
Контроль
Стратегический резерв полностью контролируется Chia Network. Баланс компании позволит публично торгуемым акциям функционировать как ETF для монет чиа. Компания ожидает, что оценка ее акций на публичном рынке будет коррелировать с динамикой цен на монеты чиа на криптобиржах.
Управление стратегическим резервом
ограничения
Эти ограничения не могут быть изменены без большинства голосов совета директоров компании, три из пяти которые являются независимыми директорами. Ограничения могут быть нарушены также в результате банкротства или по решению суда.
Использование стратегического резерва
Предоставление займов правительствам, финансовым учреждениям, маркет-мейкерам и предприятиям для использования в их проектах, связанных с XCH, таких как выпуск активов, оплата международных счетов и обеспечение ликвидности на различных биржах цифровых денег.
Использование в деятельности акционеров — выкуп акций или выплата дивидендов акционерам после публичной регистрации акционерного капитала.
Инвестирование в перспективные проекты, расширяющие функциональность и сферу влияния Chia на рынках денег и финансовых технологий.
Добавление дополнительных наград за фарминг или иное стимулирование фермеров или разработчиков для подтверждения или развития сети или программного обеспечения.
Компания не будет намеренно фармить нативную криптовалюту в основной сети. Но не ограничивает своих сотрудников или подрядчиков в возможности заниматься фармингом с помощью собственного оборудования.
Компания не выплачивала и не планирует компенсации сотрудникам, независимым подрядчикам, приравненным к сотрудникам, должностным лицам или директорам Компании в виде XCH и согласилась с этим ограничением в условиях привилегированных акций и соответствующих соглашениях с инвесторами.
Некоторые существующие инвесторы по соглашениям SAFE (простое соглашение о будущем акционерном капитале) имели право потребовать выкуп части стратегического резерва. Компания конвертировала эти права в привилегированные акции. Chia Network не может быть обязана передавать монеты XCH какому-либо инвестору.
Компания не будет продавать XCH из стратегического резерва, заключать в будущем контракты, которые позволят или потребуют от Компании впоследствии передать XCH третьей стороне или потерять контроль над заимствованным XCH в случае неплатежеспособности заемщика.
использование монеты
создание САТ на базе XCH
взымание комиссий за транзакции
вознаграждение фермеров за блоки
Награда в день, XCH
Периоды
За счет необходимости вознаграждения фермеров создаются новые монеты. Модель генерирования новых XCH и вознаграждения за фарминг полностью идентична модели Bitcoin.
модель инфляции
На протяжении первых трех лет после запуска основной сети каждые 10 минут будут создаваться 64 монеты XCH. Далее через каждых три года будет происходить «халвинг» — награда за блок будет уменьшаться в два раза. Начиная с тринадцатого года и далее, будут создаваться по 4 чиа.
9 216
19.03.2021 - 19.03.2024
4 608
19.03.2024 - 19.03.2027
2 304
19.03.2027 - 19.03.2030
1 152
19.03.2030 - 19.03.2033
576
19.03.2033 и далее
Анализ
Хотя за счет такой модели верхнего предела количества чиа нет, но, учитывая постоянно уменьшающуюся инфляцию, после 40 млн. монет прирост будет крайне незначительным по сравнению с уже существующим предложением. Такая модель в целом себя хорошо зарекомендовала у Bitcoin. Только в данном случае есть одно «но» — 21 млн. чиа, который находится в нераздельном владении компании.
Год
Предпологаемая инфляция
2,22
2029
2,27
2028
2,33
2027
4,88
2026
5,13
2025
5,41
2024
12,13
2023
13,81
2022
16,02
2021
%
2030
2031
2032
2033 +
1,09
1,08
1,06
0,053
Распределение монет
Если не учитывать 21 млн. монет компании, то у остального количества нет крупных держателей. Топ-4 адресов владеют 3,72 %, 0,64 %, 0,61 % и 0,49 % соответственно. Это могут быть адреса бирж, так как четвертый адрес был идентифицирован как принадлежащий Huobi.
Дополнительные выгоды
Никаких дополнительных выгод для владельцев XCH почти не приносит. Единственный способ получения дохода, который удалось найти — на OKX можно застейкать XCH под 1 % годовых.
Ситуация на сегодня
Все меньше фермеров может поддерживать работу нод. По состоянию на середину октября 2022 года сложилась такая ситуация, что фармить чиа можно только на перспективу. В основном все упирается в цену XCH, которая падает практически с запуска основной сети.
Перспективы
Сложилась ситуация, когда выгоднее купить чиа на бирже, чем фармить. И так делают многие фермеры. Конечно, остались адепты проекта, которые помнят, что и в биткоин в свое время многие не верили.
Выгоды от фарминга XCH
Анализ данных, полученных от разных фермеров, показал, что 1 Тб в среднем за сутки приносит доход 0,0002-0,00025 XCH. Цена накопителя из расчета за 1 Тб разнится как от страны покупки, так и от состояния (новый или б/у). Кроме самого накопителя памяти в расходную часть входят прочие комплектующие аппаратной части, а также стоимость электроэнергии.
доходы от фарминга
Фармить чиа можно самостоятельно или присоединившись к пулу. Второй вариант подходит для владельцев малых объемов памяти и увеличивает их шансы на успех. Скажем, 100 Тб — это не много, все еще есть смысл примкнуть к пулу.
Ферма на 16 Тб в пуле Hpool приносила 0,003-0,0035 XCH в день. Ее владельцу за период 30.05.2021-30.05.2022 удалось нафармить 1,06 XCH. Вложения в ферму с четырьмя накопителями памяти Seagate Barracuda ST4000DM004 составили 550 евро.
Тем не менее, на фоне падения чиа и сокращения сети говорить о провале проекта не приходится.
Даже на текущий момент в сети Chia все равно в 7 раз больше нод, чем у Bitcoin.
выводы
Основной вектор развития блокчейна Chia — предоставление услуг государственным и международным организациям, корпоративному бизнесу. Это отличает компанию от других блокчейнов, которые активно разрабатывают свои экосистемы, ориентированные на массовое внедрение. По сути, это больше похоже на традиционную корпорацию, но более продвинутую в направлении web3.
Вероятно, по этой причине и нет положительного ответа на вопрос — зачем нужна монета XCH для рядового пользователя. Практического, полезного применения ей действительно нет.
Вероятно, по этой причине и нет положительного ответа на вопрос — зачем нужна монета XCH для рядового пользователя. Практического, полезного применения ей действительно нет.
Основатель создал и продал успешный проект. Его огромный опыт как раз в технологиях p2p несомненно минимизируют технологические риски.
Топ-менеджмент благодаря своей квалификации и опыту имеет возможности достичь цели по выводу компании на IPO.
Chia Network создает правовое соответствие требованиям SEC и продвигает свои интересы в федеральном правительстве США. Это даст возможность взаимодействовать с крупными компаниями в одном правовом поле.
Компания уже принимает участие в реализации крупного международного проекта по углеродным кредитам.
У компании есть оригинальные продукты (САТ, Offers) и интеллектуальные активы, в том числе патент.
Chia Network привлекла внимание самых известных инвесторов. Это субъективный, но положительный фактор.
Топ-менеджмент благодаря своей квалификации и опыту имеет возможности достичь цели по выводу компании на IPO.
Chia Network создает правовое соответствие требованиям SEC и продвигает свои интересы в федеральном правительстве США. Это даст возможность взаимодействовать с крупными компаниями в одном правовом поле.
Компания уже принимает участие в реализации крупного международного проекта по углеродным кредитам.
У компании есть оригинальные продукты (САТ, Offers) и интеллектуальные активы, в том числе патент.
Chia Network привлекла внимание самых известных инвесторов. Это субъективный, но положительный фактор.
И все-таки, инвестора интересует перспектива нативного токена, цена которого в моменте достигала $2 500, а сейчас упала в 80 раз.
Можно рассматривать две стратегии. Первая — спекулятивная, заключается в ожидании IPO. Событие в сообществе долгожданное, и с большой долей вероятности оно двинет цену XCH вверх. Насколько, во многом будет зависеть от фазы рынка.
Вторая — долгосрочная, с расчетом на то, что Chia Network действительно станет «своим» блокчейном для корпораций и международных организаций. Временной горизонт скорее всего от года и более. Кроме развития потенциала внутренних ресурсов компании еще нужно ожидать растущую волну бычьего рынка. В рамках этой стратегии триггером для увеличения цены может послужить халвинг, который произойдет 19.03.2024.
Можно рассматривать две стратегии. Первая — спекулятивная, заключается в ожидании IPO. Событие в сообществе долгожданное, и с большой долей вероятности оно двинет цену XCH вверх. Насколько, во многом будет зависеть от фазы рынка.
Вторая — долгосрочная, с расчетом на то, что Chia Network действительно станет «своим» блокчейном для корпораций и международных организаций. Временной горизонт скорее всего от года и более. Кроме развития потенциала внутренних ресурсов компании еще нужно ожидать растущую волну бычьего рынка. В рамках этой стратегии триггером для увеличения цены может послужить халвинг, который произойдет 19.03.2024.
В любом случае, если инвестору или спекулянту проект кажется интересным, то сейчас лучшее время для входа в актив с обязательным соблюдением риск-менеджмента.
Основной вектор развития блокчейна Chia — предоставление услуг государственным и международным организациям, корпоративному бизнесу. Это отличает компанию от других блокчейнов, которые активно разрабатывают свои экосистемы, ориентированные на массовое внедрение. По сути, это больше похоже на традиционную корпорацию, но более продвинутую в направлении web3.
Вероятно, по этой причине и нет положительного ответа на вопрос — зачем нужна монета XCH для рядового пользователя. Практического, полезного применения ей действительно нет.
Вероятно, по этой причине и нет положительного ответа на вопрос — зачем нужна монета XCH для рядового пользователя. Практического, полезного применения ей действительно нет.
Основатель создал и продал успешный проект. Его огромный опыт как раз в технологиях p2p несомненно минимизируют технологические риски.
Топ-менеджмент благодаря своей квалификации и опыту имеет возможности достичь цели по выводу компании на IPO.
Chia Network создает правовое соответствие требованиям SEC и продвигает свои интересы в федеральном правительстве США. Это даст возможность взаимодействовать с крупными компаниями в одном правовом поле.
Компания уже принимает участие в реализации крупного международного проекта по углеродным кредитам.
У компании есть оригинальные продукты (САТ, Offers) и интеллектуальные активы, в том числе патент.
Chia Network привлекла внимание самых известных инвесторов. Это субъективный, но положительный фактор.
Топ-менеджмент благодаря своей квалификации и опыту имеет возможности достичь цели по выводу компании на IPO.
Chia Network создает правовое соответствие требованиям SEC и продвигает свои интересы в федеральном правительстве США. Это даст возможность взаимодействовать с крупными компаниями в одном правовом поле.
Компания уже принимает участие в реализации крупного международного проекта по углеродным кредитам.
У компании есть оригинальные продукты (САТ, Offers) и интеллектуальные активы, в том числе патент.
Chia Network привлекла внимание самых известных инвесторов. Это субъективный, но положительный фактор.
И все-таки, инвестора интересует перспектива нативного токена, цена которого в моменте достигала $2 500, а сейчас упала в 80 раз.
Можно рассматривать две стратегии. Первая — спекулятивная, заключается в ожидании IPO. Событие в сообществе долгожданное, и с большой долей вероятности оно двинет цену XCH вверх. Насколько, во многом будет зависеть от фазы рынка.
Вторая — долгосрочная, с расчетом на то, что Chia Network действительно станет «своим» блокчейном для корпораций и международных организаций. Временной горизонт скорее всего от года и более. Кроме развития потенциала внутренних ресурсов компании еще нужно ожидать растущую волну бычьего рынка. В рамках этой стратегии триггером для увеличения цены может послужить халвинг, который произойдет 19.03.2024.
Можно рассматривать две стратегии. Первая — спекулятивная, заключается в ожидании IPO. Событие в сообществе долгожданное, и с большой долей вероятности оно двинет цену XCH вверх. Насколько, во многом будет зависеть от фазы рынка.
Вторая — долгосрочная, с расчетом на то, что Chia Network действительно станет «своим» блокчейном для корпораций и международных организаций. Временной горизонт скорее всего от года и более. Кроме развития потенциала внутренних ресурсов компании еще нужно ожидать растущую волну бычьего рынка. В рамках этой стратегии триггером для увеличения цены может послужить халвинг, который произойдет 19.03.2024.
В любом случае, если инвестору или спекулянту проект кажется интересным, то сейчас лучшее время для входа в актив с обязательным соблюдением риск-менеджмента.
Вся вышеизложенная информация не является инвестиционным советом. Предлагается исключительно в целях ознакомления с блокчейном Chia. Каждый инвестор перед принятием решения должен провести собственное тщательное исследование.
© 2022 Trade by Booba